- Como receber ou estornar contas a pagar em conjunto
- INTERNO – Integração Kobana – Lote de Pagamento
- Como ver a meta financeira de venda por faturamento
- Perfil de Acesso (Unificado)
- Como utilizar o aviso interno da home
- Como fixar recursos na home
- Como alterar a data de vencimento de agendamentos futuros em contas a pagar/receber
- Como configurar o convênio de cobrança para utilizar o boleto da Caixa
- Como realizar as configurações para boleto bancário nas configurações da empresa
- Como enviar boleto bancário (a vencer) por e-mail para os alunos
- Como excluir uma conta a pagar/receber no financeiro
- Como alterar sua conta para recebimentos dos valores na recorrência
- Como validar se a cobrança recorrente do aluno foi aprovada – Nova Tela do Cliente
- Como reenviar as cobranças online pelo perfil do aluno – Nova Tela do Cliente
- Como acessar de forma rápida a gestão de recebíveis de um cliente em específico
- Como excluir movimentação de recebíveis
- Como trabalhar com a Movimentação Automática da Conciliação
- Relatório Resumo de Contas
- Configurações da Engrenagem Financeiro _ Guia Taxa Pix
- Configurações da Engrenagem Financeiro _ Guia Movimentação Automática da Conciliação
- Como remover centro de custo (Centro Filho) vinculado a outro centro de custo (Centro Pai)
- Como utilizar os filtros do Contas a pagar/ a receber e do relatório ver lançamentos
- Como configurar a conciliação automática da REDE
- Como criar um Usuário no Bradesco para conciliação bancária no sistema Pacto
- Como emitir recibo de pagamento de contas a pagar
- Como alterar a data de compensação de cheques
- Como alterar a data de compensação de um recebível
- Como verificar os recebimentos por boletos no sistema
- Conciliação bancária FyPay – Contas a receber
- O TotalPass poderá impactar no financeiro da minha academia?
- Como criar uma conta a receber automaticamente (Conciliação Stone)
- Como fazer integração com a GETCARD
- Integrações Financeiro
- Como permite fechar negociação sem autorização de cobrança
- Como pagar conta utilizando um Lote financeiro
- Como gerar lotes de recebíveis no Financeiro Simplificado
- Como localizar um recebível pelo número do Boleto PJBank
- Gestão de Lotes do módulo Financeiro
- Como alterar a data de compensação do Boleto PJBank pelo recebíveis
- Como quitar uma conta a pagar/receber no financeiro
- Como alterar o tipo de um plano de contas filho
- Como ver todas as contas a receber agendadas do mês
- Conciliação bancária FyPay – Contas a pagar
- Quais relatórios financeiros são equivalentes
- Como visualizar juros ou descontos adicionados no momento da quitação de contas a pagar/receber
- Restringir lançamento de contas a pagar/receber que não possuem o plano de contas informado
- Como criar uma conta a pagar automaticamente (Conciliação Stone)
- Configurações da engrenagem do módulo Financeiro
- Como cadastrar/editar meta financeira para o BI Velocímetro do módulo Financeiro
- Como visualizar o relatório orçamentário
- Como configurar o relatório orçamentário
- Como fazer o fechamento de caixa no módulo financeiro
- Como realizar a configuração para sistema contábil AlterData
- Cadastro de Pessoa
- Relatório Caixa Administrativo
- Como cadastrar um Tipo de Documento
- Como realizar o lançamento de Cheques/Cartões Avulsos
- Como faz para aparecer “Adicionar autorização de cobrança” no fechamento de um contrato
- Como alterar a data de quitação de uma conta a pagar/a receber
- INTERNO – Processo Interno – Desvincular parcela de transação com status enviado
- Como configurar o sistema para receber os extratos do pinpad/maquininha da CIELO
- Como configurar o sistema para receber os extratos do pinpad/maquininha da Stone
- Criar conta a pagar no financeiro ao lançar compra no estoque
- Como trocar cheques
- Como cadastrar as taxas de Cartão de Débito no sistema
- Como faço para que algo não entre no DRE
- Como resolver quando a conciliação fica em alerta ou não conciliado
- O que fazer quando a conciliação não está funcionando? Extrato não vem pra Pacto
- O que é DRE e para que serve
- Por que não aparece a opção de abrir caixa no meu financeiro
- Como localizar um cheque no sistema
- Como remover do Resumo de contas, valores que não possuem o ícone para remover lançamento
- Como cadastrar um Fornecedor
- Como alterar o valor da despesa/conta agendada
- Como excluir os agendamentos de uma despesa/conta no financeiro
- Como ver todos os recebimentos agrupados por bandeira/operadora de cartão
- Como cadastrar ou editar uma conta, para movimentações financeiras
- Diferença entre Financeiro Simplificado e Avançado
- Como considerar a recorrência no Fluxo de Caixa
- Como consultar/reabrir um caixa no módulo financeiro
- Por que depois que movimentei o dinheiro para uma conta, não consigo mais movimentar?
- Porque não aparece para cadastrar minhas contas?
- Tem como excluir todos os agendamentos de uma conta (a pagar ou receber) de uma única vez?
- Como debitar cheques devolvidos da comissão dos consultores
- Como devolver cheque no módulo financeiro avançado
- Como faço antecipação de recebíveis no sistema
- Como excluir uma movimentação no financeiro
- Como cadastrar uma Conta a Receber
- Como bloquear cliente na catraca com cheque devolvido
- Como fazer um lançamento rápido de conta no financeiro
- Como fazer a abertura de caixa no módulo financeiro
- Como fechar o caixa aberto por outro usuário
- Como posso habilitar o financeiro avançado
- Como realizar transferência de valor entre as contas do financeiro
- Como pesquisar os recebíveis por adquirente
- Como vejo todas as movimentações diárias do resumo de contas
- Como vejo os cheques que foram devolvidos e não recebidos
- Como lançar bloqueio no caixa financeiro
- Como vejo os cheques que foram devolvidos
- O que é o CAC, e como realizar o cálculo
- Como ver todas as despesas a pagar do mês (Contas a Pagar)
- Como ver o meu fluxo de caixa
- Relatório Ver lançamentos
- Como funciona a conciliação automática no sistema Pacto
- Por que aparece NÃO INFORMADO PLANO DE CONTA, no relatório Demonstrativo Financeiro?
- Qual a diferença do lançamento rápido para o contas a pagar/contas a receber
- O caixa do módulo Financeiro, deve estar aberto para receber o pagamento do aluno
- É possível configurar o sistema para fechar o caixa financeiro automaticamente
- Método Financeiro: Como ter uma rotina financeira com foco em resultados
- BI Saldos – Financeiro
- Mensagem Recibos se encontram com cheques ou cartões que se encontram em lotes no financeiro
- Por que minha conta não aparece para movimentar
- O que são Lotes em movimentação de recebíveis
- BI Resumo Financeiro – Financeiro
- Preciso que as operações que meu responsável financeiro fizer sejam registradas por caixa.
- Como excluir um plano de contas
- BI Velocímetro – Meta geral – Financeiro
- A opção Receita, não está aparecendo no cadastro de um novo Plano de Conta
- BI Contas a pagar e Contas a receber – Financeiro
- BI Receita por formas de pagamento – Financeiro
- Emitindo uma nota fiscal pelo financeiro
- Relatório de Movimentações Financeiras
- Como fazer agendamento de despesa/conta (Contas a Pagar e Contas a Receber) no financeiro
- Como dividir o valor da conta (a pagar ou a receber) em mais de um Plano de Contas ou Centro de Custo
- Configurações da engrenagem Financeiro – guia Configurações Gerais
- Como categorizar receitas e despesas no financeiro (Rateio Integração)
- Onde definir o equivalente DRE no sistema
- O que significa Despesas Operacionais, Custos Específicos e Receita Bruta no D.R.E
- Como conciliar o saldo no Resumo de contas
- Como cadastrar um Plano de Contas
- Como cadastrar um Centro de Custos
- Como cadastrar despesas (Contas a Pagar) no financeiro
- Configurações da Engrenagem Financeiro _ Guia Devolução de cheques
- Sugestão de Rotina Financeira
- Como lançar recebimentos em um Lote Avulso
- Como realizar movimentação de recebíveis
- O que é o relatório Demonstrativo Financeiro
- Como buscar o cadastro do cliente através do número de cartão
- Como tirar o extrato de saldo de transações utilizadas do sistema
- O Gympass poderá impactar no financeiro da minha academia?
- Como tirar permissões de acesso ao Financeiro do sistema
- Por que o valor da taxa de cartão está zerado ao movimentar um recebível?
- Como cadastrar/editar metas financeiras de vendas
- Como lançar uma devolução de cheque no sistema sem o financeiro avançado
- É possível ratear (categorizar) as taxas de cartão lançadas no sistema
- Como ratear (categorizar) Taxas de Boleto
- Como configurar Antecipação Automática de cartão
- Qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita
- Como retirar recebimentos dos lotes no financeiro para conseguir estornar o recibo
- Como editar um plano de contas
- Como excluir um centro de custos
- Como editar um centro de custos
- Como cadastrar a taxa de boleto no sistema
- Tipo de Contas e seus comportamentos
- O que é Gestão de Recebíveis
- Como editar os dados de um recebível sem estornar o recibo (Edição de Recibo)
- Como cadastrar as taxas de cartão de crédito e cartão recorrente no sistema
- INTERNO – Como habilitar juros/descontos nas contas a pagar/receber
- INTERNO – Configurações da engrenagem Financeiro – guia Lançamento Automático
- INTERNO – Como criar uma conta a pagar automaticamente (Conciliação Stone)
- INTERNO – Configurações Financeiras – guia Processos
- INTERNO – Configurações Financeiras – guia Estornar devolução
- INTERNO – Configurações Financeiras – guia Plano de contas padrão
- INTERNO – Como habilitar o financeiro avançado
- INTERNO – Configurações Financeiras – guia Taxa Boleto
- INTERNO – Configurações Financeiras – guia Taxa da operadora de cartão
- INTERNO – Configurações da engrenagem Financeiro – guia Configurações Gerais
- Configurações da Engrenagem (Nova Tela)
- Configurações Financeiro (Nova Tela)
- Como utilizar a ordem de compra no sistema
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