O que é
O BI Verificação de Clientes é um recurso criado para auxiliar o gestor nas verificações dos dados de seus clientes que foram importados de outros sistemas para o sistema Pacto.
Com ele o gestor consegue validar se as informações referente aos dados pessoais, dados de cobrança e dados de contratos, foram importados para o sistema corretamente.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “1.12 – Permissão para ativar o BI – Importação”, “1.13 – Permissão para verificar Clientes Ativos” e “6.36 – Visualizar BI – Verificação de Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
Acessando o BI Verificação de Clientes
1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;
2. Localize o BI “Verificação de Clientes”;
3. Serão apresentadas algumas informações.
- Total: apresenta o total de alunos importados com contratos ativos, a partir do momento que foi habilitado nas configurações da empresa, e a frente apresenta a data de primeira verificação;
- Verificados: apresenta a quantidade de alunos que já foram verificados, e a frente apresenta a data da última verificação;
- Não checados: apresenta a quantidade de alunos que ainda não foram verificados;
- Índice de Verificação: apresenta referente ao total de alunos a quantidade de verificações já realizadas em porcentagem.
Observação: ao passar o mouse por cima do valor no Índice de Verificação, o sistema apresenta a porcentagem de verificações diárias.
3.1. Ao clicar no total apresentado, total de verificados e total não checados o sistema apresenta uma nova tela contendo a matrícula do aluno, o nome do aluno, se renovou o contrato, a data que foi verificado caso tenha sido verificado, e por qual usuário que foi realizado a operação de verificação;
3.2. Ao clicar no ícone 
o sistema abre uma nova tela com o perfil do aluno, apresentando se este foi verificado.
Pela tela antiga do cliente
Pode verificar marcando a opção de “Verificar” ou caso tenha a necessidade também pode desverificar marcando a opção de “Desverificar“.
Pela nova tela do cliente
Pode verificar marcando a opção de “Verificar” ou caso tenha a necessidade também pode desverificar marcando a opção de “Remover verificação“.
Saiba mais
Para saber como funciona a nova tela do cliente, clique aqui.
Para saber como ativar o BI Verificação de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.
Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.
Para saber sobre o BI Índice Renovação Mês, clique aqui.
Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.
Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.
Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui.
Para saber sobre o BI GymPass, clique aqui.
