BI Controle de Operações de Exceções – ADM

O que é

O BI Controle de Operações de Exceções tem um papel fundamental na gestão do seu negócio.

Com ele, o gestor consegue visualizar todas as operações que fogem do padrão dentro do sistema — como estornos, acessos indevidos, movimentações suspeitas e outras ações que podem comprometer a rotina da empresa.

Essa visão detalhada permite identificar falhas administrativas com mais agilidade, corrigir rapidamente o que foi feito de forma incorreta e garantir mais segurança e organização nos processos internos.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence” e “6.33 – Visualizar BI – Controle de Operações de Exceções” habilitadas no perfil de acesso.

Como fazer

1. No módulo ADM, no menu lateral esquerdo clique em “BI Administrativo“;

2. Aguarde o carregamento da página e localize o BI “Controle de Operações de Exceções“;

Observação: clique em “Expandir listagem” para visualizar todos os indicadores.

• Clientes com Contrato Inativo com Período de Acesso: apresenta os clientes que possuem contratos inativos e que, por algum motivo, tiveram liberação de acesso na catraca realizada por algum colaborador dentro do período de consulta determinado no BI;
• Operações de Contrato Retroativas: apresenta todos os clientes que tiveram alguma operação realizada em seus contratos com a alteração da data para uma retroativa (data anterior à data da operação). A pesquisa considera o contrato atual, a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa;
• Exclusão de Visitantes: mostra os logs de clientes que visitaram a empresa e que também tiveram seus cadastros excluídos (a pesquisa é feita a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa);
• Consultores de Contratos Alterados: cada contrato possui um consultor responsável pelo lançamento, e neste indicador ele apresentará todas as vezes que, por algum motivo, o consultor de um contrato for modificado;
• Estornos de Contrato – Administrador: mostra os logs (histórico de alteração de contratos) com o motivo registrado pelo usuário, de contratos estornados por administrador, ou seja, ele apresenta um histórico dos contratos que foram alterados, e mostra quem foi o administrador que fez a alteração (para a pesquisa, o BI considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa);
• Estornos de Contrato – Recorrência: mostra os logs (histórico de alteração de contratos) com o motivo registrado pelo usuário, de contratos estornados através dos planos de recorrência (para a pesquisa, o BI considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa);
• Estornos De Contrato – Usuário Comum: mostra os logs com o motivo registrado pelo usuário de contratos estornados, por usuário comum, ou seja, ele apresenta um histórico dos contratos que foram alterados e quem foi o usuário comum que fez a alteração. Para a pesquisa, o BI considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa;
• Parcelas Canceladas: mostra o controle das parcelas que foram canceladas (logs com o registro de usuário, data, hora, o aluno e sua parcela que foi cancelada);
• Estornos de Recibo: aqui você terá o controle das operações de estorno de recibo. Este BI registra o usuário, a data, a hora e o aluno. Ao clicar na lupa é possível visualizar o log, exibindo todas as informações do recibo que foi estornado;
• Contratos com DataBase Alterada: mostra contratos em que sua data de lançamento foi modificada por algum motivo. Ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado, até o dia escolhido para a pesquisa;
• Pagamentos com DataBase Alterada: mostra os contratos que tiveram sua data de pagamento modificada por algum motivo. Ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa;
• Renegociações de parcelas: apresenta os alunos que tiveram parcelas renegociadas, diferente dos registros do controle de log ele agrupa as ações, desde que estejam dentro do mesmo período;
  Por exemplo: aluno “A” teve duas renegociações em momentos diferentes, mas no mesmo mês, no log ele vai exibir as duas renegociações, e no BI só uma vez o nome do aluno, mas ao clicar na lupa o sistema vai apresentar que foram duas renegociações. Ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa;
• Edições de Pagamento: mostra os logs de edições de pagamentos já realizadas. Na pesquisa, ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa. Ao clicar na quantidade de edições de pagamento, você verá uma lista de logs agrupados por chave primária referentes a alterações de pagamento. Ao clicar na lupa verá mais detalhes deste log, incluindo os valores anteriores a edição e os valores atuais após a edição;
• Contratos Cancelados: mostra os contratos que foram cancelados. Ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa. Para usuários com permissão, o sistema permitirá pesquisar por colaboradores de outros grupos ou do próprio grupo. Ao clicar em algum dos números será aberta uma página contendo uma lista com esses clientes;
• Transferidos com Contrato Cancelados: mostra todos os alunos que fizeram o cancelamento de um plano com transferência de contrato para outro aluno;
• Clientes com Bônus: mostra alunos que possuem algum tipo de bônus, na empresa, sendo que, ele considera o dia da consulta que esteja entre a data de início e data final de lançamento do bônus, ou considera os bônus que vão iniciar no futuro (bônus iniciando na data da consulta do BI ou após a data), se for o mês atual. Se não for o mês atual, será apresentado somente os clientes com bônus em que a data da consulta do BI esteja entre o seu início e término;
  Observação: o relatório vai trazer alunos com status inativo, caso este possua bônus dentro do período de pesquisa. O relatório vai exibir também as pessoas que não tem nenhum vínculo com responsável, nas opções do bônus. A opção de pesquisa por vínculos de colaboradores, não irá apresentar os colaboradores sem grupo (CRM) para pesquisa, mas, se a pesquisa dos alunos for feita sem filtro de pesquisa, então, serão apresentados todos os alunos independente dos vínculos existentes com os colaboradores. Se o cliente tiver mais de um bônus lançado, o sistema só vai apresentar o primeiro bônus;
• Clientes com FreePass: este relatório mostra os clientes que estão acessando a empresa por meio do FreePass, uma espécie de passe livre que permite entrada gratuita. Com essa visualização, você consegue acompanhar quem está utilizando esse benefício, quantas vezes acessou e ter um controle mais eficiente sobre o uso do FreePass na sua empresa.
• Clientes com Wellhub: apresentará um relatório de clientes que estão acessando a empresa porque possuem um token do Wellhub (uma espécie de passe livre que permite que os clientes tenham entradas gratuitas na empresa);
• Alunos Bolsa: são todos os clientes que possuem pelo menos um plano bolsa (valor zerado) lançados;
• Clientes com autorização sem renovação automática: são todos os clientes que possuem uma autorização de cobrança cadastrada, porém no plano lançado para o cliente, não está marcado para renovar automaticamente;
• Clientes com autorização e renovação automática: são todos os clientes que possuem uma autorização de cobrança cadastrada, e que possuem no plano lançado a renovação automática marcada;
• Valor em descontos: apresenta a somatória de todos os descontos aplicados nas vendas;
  Observação: os descontos incluídos neste indicador abrangem aqueles concedidos por convênios de descontos, descontos extras e descontos em vendas de produtos.
• Alunos excluídos do treinoweb que possuíam vínculos: apresenta todos os clientes que foram excluídos do módulo do Treino e que possuíam vínculos com professores;
• Alunos excluídos da base de dados: apresenta todos os cadastro de clientes que foram excluídos da base dados, ou seja, foram excluídos permanentemente seus cadastros do sistema.

3. Na parte superior do BI possui alguns filtros que permite alterar o resultado dos indicadores.

3.1. No ícone  é possível atualizar as informações do BI;

3.2. No ícone , o sistema apresenta uma série de filtros para afunilar a busca e obter um resultado especifico. Realize o filtro conforme desejar e clique em “Aplicar filtros“.

• Data: informe o período que deseja analisar os dados;
• Grupo de colaboradores: são apresentados todos os grupos de colaboradores existentes na empresa. Caso deseje filtrar as informações por um grupo em especifico, selecione na listagem;
• Colaboradores: são apresentados todos os colaboradores da empresa. Caso deseje filtrar por colaboradores especifico, selecione eles na listagem.

Saiba mais

Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui.

Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.

Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.

Para saber sobre o BI Índice Renovação Mês, clique aqui.

Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.

Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.

Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.

Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui.

Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui.