O que é
Na tela de configurações estão concentradas as principais configurações referente aos módulo ADM, CRM e Financeiro.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.08 – Configuração do sistema“, “7.06 – Configuração de sistema do CRM” e “9.08 – Configurações do financeiro” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral esquerdo do sistema localize e clique o ícone para acessar a tela de configurações do sistema;
2. Será apresentada a tela das configurações de todos os módulos;
3. Ao acessar, são apresentadas as configurações no menu lateral, separadas por módulos.
Observação: ao habilitar a opção “Exibir explicações das configurações”, o sistema passa a apresentar descrições detalhadas sobre o funcionamento de cada configuração.
- Configurações módulo ADM
- Configurações módulo CRM
- Configurações módulo Financeiro
- Configurações módulo Treino
- Configurações módulo Clube de Vantagens
4. Para acessar as configurações, clique no módulo desejado para expandir as opções disponíveis no menu da tela de configuração.
Curiosidades da Tela
1. Pode localizar as configurações pelo campo de busca, basta informar o nome da configuração ou o código correspondente a mesma;
2. Clicando no ícone , tem acesso ao log;
2.1. Pode localizar alguma alteração realizar pesquisando pela alteração ou usuário que realizou no campo de busca;
2.2. Pode clicar no ícone para realizar a marcação de alguns filtros.
2.2.1. Pode filtrar pela “Operação” realizada, pela “Data de início” e “Data final” da operação, e pode selecionar quais “Colunas visíveis” o sistema deve apresentar no log.
3. Clicando em “Por empresa” tem acesso à tela com todas as configurações disponíveis no sistema;
4. Clicando em “Integrações” tem acesso à tela com todas as integrações disponíveis no sistema;
5. Clicando em “Telas Descontinuadas”, você tem acesso às versões antigas das telas do sistema;
