O que é
Alguns relatórios financeiros do sistema Pacto podem ser equivalentes, ou seja, apresentarem o mesmo resultado.
️Atenção: apesar dos relatórios apresentarem o mesmo resultado não significa que eles possuem o mesmo propósito, ou seja, eles foram criados com objetivos de uso diferentes.
Como fazer
Faturamento
Para saber o Faturamento temos 2 relatórios que podem apresentar o mesmo resultado, sendo:
- O relatório de Faturamento por Período, do módulo ADM, quando filtrado por data e desmarcando a opção “Mês de Referência Plano”;
- O relatório Demonstrativo Financeiro, do módulo Financeiro, quando filtrado no tipo de consulta “Por Faturamento”, e a fonte de dados por “ADM”.
Faturamento recebido
Para saber o Faturamento Recebido temos 5 relatórios que podem apresentar o mesmo resultado, sendo:
- O relatório de Fechamento de Caixa por Operador, do módulo ADM, quando filtrado por data e sem nenhum outro filtro aplicado;
- O relatório de Faturamento Recebido por Período, do módulo ADM, quando filtrado por data e desmarcando a opção “Mês de Referência Plano”;
- O BI Metas Financeiras de Vendas, do módulo ADM, quando verificado o valor total no detalhamento da meta;
- O gestão de Recebíveis, do módulo Financeiro, quando filtrado por data do Faturamento Recebido ao clicar em refazer consulta;
- O relatório Demonstrativo Financeiro, do módulo Financeiro, quando filtrado no tipo de consulta “Por Faturamento Recebido”, e a fonte de dados por “ADM”.
Receita
Para saber a Receita temos alguns relatórios que podem apresentar o mesmo resultado, sendo:
- O Bi Resumo financeiro do módulo Financeiro, apresenta a informação quando passado o mouse por cima do gráfico, e já consegue ver o valor de receita;
- O relatório Demonstrativo Financeiro, do módulo Financeiro, quando filtrado no tipo de consulta “Por Receita/Despesa“;
- O Bi Ticket Médio de Planos do módulo ADM, apresenta no indicador “Caixa por Receita (total)” o valor total da receita;
- O relatório de Receita por Período, do módulo ADM, quando filtrado por data e marcando a opção “Só Compensado“;
- O gestão de Recebíveis, do módulo Financeiro, quando filtrado por data do “Período de Compensação“.
️Atenção: os valores nos relatórios e BI’s podem não ser iguais porque a academia pode ter adicionado contas a receber manualmente no módulo financeiro.
Quando a academia realiza a inclusão de contas a receber no sistema, os relatórios que irão ser equivalentes são:
- O Bi Resumo financeiro;
- O relatório Demonstrativo Financeiro;
- O Bi Ticket Médio de Planos.
Observação¹: o relatório de Receita por Período e a gestão de Recebíveis vão mostrar os mesmos valores quando você usar o filtro de compensação na gestão de Recebíveis. Sendo equivalentes somente entre si, ou seja, trazendo a mesma informação no relatório Receita por Período e na gestão de Recebíveis.
Observação²: o relatório Demonstrativo Financeiro, pode ser equivalente ao relatório de Receita por Período e a gestão de Recebíveis, quando marcado no filtro “Fonte de Dados” para trazer somente as informações do módulo ADM.
Competência
Para saber a Competência temos 2 relatórios que podem apresentar o mesmo resultado, sendo:
- O relatório de Competência Mensal, do módulo ADM, quando filtrado por data e desmarcando a opção “Mês de Referência Plano”;
- O relatório Demonstrativo Financeiro, do módulo Financeiro, quando filtrado no tipo de consulta “Por Competência”, e a fonte de dados por “ADM”.
Saiba mais
Para saber como acessar o gestão de Recebíveis, clique aqui.
Para saber como acessar o relatório de Receita por Período, clique aqui.
Para saber como acessar o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.
Para saber como acessar o relatório de Competência Mensal, clique aqui.
Para saber como acessar o relatório Faturamento por Período, clique aqui.
Para saber como acessar o relatório Demonstrativo Financeiro, clique aqui.
Para saber como acessar o relatório Faturamento Recebido por Período, clique aqui.
Para saber como acessar o relatório Fechamento de Caixa por Operador, clique aqui.
