É possível categorizar um cliente ao contratar um plano através do site – Nova tela

O que é

O sistema possui um recurso que permite associar uma Categoria de Cliente ao cadastro do plano. Dessa forma, quando o cliente contrata esse plano, a categoria é vinculada automaticamente ao seu perfil.

Esse tipo de categorização está disponível apenas para vendas de planos realizadas pelo site. Para utilizar esse recurso, é necessário:

• Possuir o módulo site;
• Configurar a categoria de cliente no cadastro do plano (para realizar esta configuração, clique aqui).

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “4.43 – Gestão de Vendas Online” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Gestão de Vendas Online“;

2. Você será direcionado ao módulo de Vendas Online. Na tela inicial, clique na guia “Links“;

Atenção: todos os links são gerados automaticamente e não podem ser editados.

3. Localize o campo “Link para os planos” e, em “Tipo do link”, selecione a opção “Link para planos de uma determinada categoria”;

4. No campo “Categoria”, defina o tipo que deseja encaminhar o link para o cliente, depois copie o link abaixo gerado;

5. Com o link gerado, compartilhe com o cliente. Quando ele concluir a compra, o perfil será automaticamente vinculado à categoria do plano.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com o Vendas Online clique aqui.

Para saber como configurar o site para o Vendas Online, clique aqui.

Para saber como são gerados os links para o Vendas Online, clique aqui.

Para saber como cadastrar os planos que serão vendidos no site clique aqui.