Como lançar crédito ou débito na conta corrente do aluno - Nova Tela do Cliente • Sistema Pacto

Índice

O que é

A ferramenta de conta corrente do aluno é um recurso que possibilita receber um débito ou devolver um crédito ao aluno, quando necessário. Este recurso foi desenvolvido com a intenção de facilitar o processo de negociação entre o Gestor da academia e seus alunos.

Atenção: o valor será contabilizado, ou seja, cobrado pelo caixa em aberto do aluno da unidade à qual o aluno pertence.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.42 – Alterar o saldo da conta corrente (cancelar débito ou devolver crédito) do aluno”, “2.44 – Visualizar ou operar o Caixa em aberto”, “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal” e “13.04 – Ver aba Financeiro“ habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Ao acessar o perfil do aluno, localize e clique no valor apresentado no canto superior direito;

2. Será apresentado uma nova página contendo uma lista com o registro de todos os saldos lançados para este aluno, clique em “Cadastrar novo“.

Incluindo crédito na conta corrente do aluno

1. Preencha todos os campos de acordo com o desejado, por fim clique em “Gravar“;

Descrição: identificador deste lançamento;
Crédito: marque essa opção caso seja necessário deixar valores depositados para serem utilizados depois pelo aluno, ou seja deixar um crédito.
Por exemplo: o aluno deixou um valor de R$100,00 reais para serem utilizados depois na compra de produtos da empresa.
Valor: valor desejado.

2. Será gerado uma parcela no caixa em aberto deste aluno, com o valor referente a este lançamento. Assim, o crédito só será exibido no campo “Saldo do aluno” quando esta parcela for quitada.

Incluindo débito na conta corrente do aluno

1. Preencha todos os campos de acordo com o desejado, por fim clique em “Gravar“;

Descrição: identificador deste lançamento;
Débito: marque essa opção caso seja necessário cobrar algum valor a mais do aluno, ou seja deixar um débito;
Por exemplo: preciso cobrar uma taxa do aluno, seja por algum motivo em especial, sendo necessário criar um débito para realizar o pagamento desse valor.
Valor: valor desejado.

2. No perfil do cliente será apresentado o valor negativo no saldo, clique no ícone para receber;

3. Informe o “Valor a pagar” e clique em “Confirmar“;

4. Será apresentada a mensagem que o valor foi gerado em uma parcela no caixa em aberto desse aluno;

5. Assim, é necessário realizar a quitação desse valor no “Caixa em aberto“.

imprimindo o recibo de pagamento do aluno

1. Acesse o perfil do aluno, localize e clique na guia “Financeiro“;

2. Em seguida, no bloco “Histórico de recibos” localize o pagamento e clique sobre o ícone à frente do valor recebido que deseja visualizar o recibo;
Observação: caso deseje encaminhar o recibo por e-mail para o aluno, basta clicar no ícone ;