Nova tela do cliente

O que é

A tela de informações do cliente concentra todos os dados do aluno, além de possibilitar a realização de várias operações como vendas de planos, produtos, recebimento de parcelas, criação de treinos e muito mais.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes“, “13.00 – Ver aba Contratos“, “13.01 – Ver aba Avaliação Física“, “13.02 – Ver aba Acessos“, “13.03 – Ver aba Documentos“, “13.04 – Ver aba Financeiro“, “13.05 – Ver aba Graduação“, “13.06 – Ver aba PactoPay“, “13.07 – Ver aba Produtos“, “13.08 – Ver aba Treino“, “13.09 – Ver aba CRM“, “13.10 – Ver aba Nota Fiscal“, “13.11 – Cadastrar documentos“, “13.12 – Excluir documentos“, “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal“, “13.14 – Ver Avisos” e “13.15 – Visualizar CPF no resultado da busca de alunos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Observação: várias outras permissões, que não citamos neste conhecimento, podem ser necessárias na utilização de recursos e funcionalidades na tela do cliente. Para ver todas as permissões do sistema, clique aqui.

Card do cliente

No card do cliente, você pode visualizar diversos índices e informações pessoais do aluno, bem como acessar várias operações.

Índices

Atenção: caso o aluno possua uma objeção lançada será apresentada a informação da objeção e a opção para removê-la.

• Foto: clicando sobre a foto do cliente é possível remover a imagem atual ou adicionar uma nova imagem;
• Matrícula: ao clicar neste ícone localizado à frente do número de matrícula, é possível realizar a alteração do número de matrícula do aluno;
  Observação: não recomendamos esta operação, pois ela pode interferir em outras funções, como o acesso do aluno na catraca, caso a matrícula seja utilizada para esse fim.
• Nome: apresenta o nome do cliente;
• Situação: informa qual a situação do aluno (Visitante, Ativo, Inativo e etc.). Para entender o que cada situação significa, clique aqui;
• Pontuação: apresenta a pontuação do aluno no clube de vantagens;
  Observação: essa opção só é apresentada caso você trabalhe com o módulo “Clube de vantagens“.
• Saldo: informa se o aluno tem algum crédito ou débito na conta corrente da academia. Se o indicador estiver na cor verde, significa que o mesmo tem um bônus, se estiver na cor vermelha, indica que há um débito a ser pago;
• App cadastrado: o ícone fica azul quando o aluno esta logado no App Treino;
• Biometria facial: o ícone fica azul quando há biometria facial no cadastro de dados do aluno;
• Biometria digital Neokoros: o ícone fica azul quando há biometria digital no cadastro de dados do aluno. Esse índice pode não aparecer quando não há número de série configurado no local de acesso;
• Usuário verificado: o ícone fica azul quando o usuário foi verificado através da ferramenta “Verificação de clientes“;
• Par-Q: o ícone fica azul quando o aluno responde ao questionário e o resultado é positivo no Par-Q.

Operações

• Verificar: está opção permite verificar se os dados de importação desse aluno estão verificados. Ao verificar será alterado a opção para “Remover verificação“;
  Atenção: está opção só é apresentada caso tenha a permissão “1.13 – Permissão para verificar Clientes Ativos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM e tiver a configuração “Ativar Verificação de Clientes” habilitada nas configurações da Empresa. Para saber mais, clique aqui.
• Observações: aqui constam todas as observações adicionadas para este aluno, e é possível adicionar novas observações;
• Visualizar LOG: apresenta o log de todas as operações realizadas no cadastro do cliente;
• Caixa em aberto: apresenta todas as parcelas em aberto deste cliente;
• Vendas: ao clicar nesta opção é possível realizar venda de “Diária“, “Venda avulsa” ou venda de planos (Matrícula, rematrícula ou renovação);
• Mais: apresenta operações como:

• • Acessos: permite definir uma senha de acesso, bloquear um acesso ou registrar um acesso manual;
  • Compartilhar link: aqui você pode compartilhar o link de cadastro de cartão ou o link de pagamento;
  • Lançar aviso: utilize esta opção para realizar o lançamento de um aviso médico ou um aviso ao consultor;
  • Relacionamento: aqui é possível ver Boletins de visitas, o contato avulso feito para o aluno, o objetivo do aluno e realizar um orçamento;
  • Armário: visualize o histórico de armários que o cliente alugou e ainda não realizou a devolução da chave (caso trabalhe com aluguel de armários), podendo marcar uma chave como devolvida e assinar um contrato;
  • Convidado: nesta opção, é possível verificar quantos convites já foram utilizados no mês pelo cliente em relação à quantidade total a que ele tem direito. Além disso, é possível visualizar o histórico de registros dos convidados desse aluno, realizar o cadastro de um novo convidado no sistema e lançar um convite para um cliente já cadastrado;
    Observação: caso o(s) plano(s) vigente(s) do aluno não tenha acesso a convidados essa opção não será apresentada no menu.
  • Enviar acesso ao aplicativo: ao selecionar esta opção, é possível reenviar o acesso para o cliente através de um e-mail contendo os dados de acesso ao App Treino;
  • Gympass: permite acessar a opção Gympass, onde o usuário pode adicionar o token do aluno para autorizar o seu primeiro acesso ou visualizar o seu histórico de registro;
  • TotalPass: permite acessar a opção TotalPass, onde o usuário pode autorizar o primeiro acesso do aluno ou visualizar o seu histórico de registro;
  • Linha do tempo: tem como objetivo apresentar tudo que foi realizado com o cliente, desde agendamento de aula, lançamento de treino, entre outras opções. Através dele o gestor consegue filtrar as informações por determinados eventos, ou até mesmo pesquisar os dados de um período específico;
  • Gestão de Recebíveis: permite acessar de forma rápida a gestão de recebíveis já com a matricula do aluno filtrada, onde pode verificar todas as parcelas geradas para o aluno de todo o período;
  • Visualizar relatório MQV: permite visualizar o relatório de Mapeamento de Qualidade de Vida do aluno. Esta função funciona, se você tiver integrado o sistema Pacto com o sistema MQV;
  • Reposições de aulas coletivas: apresenta o histórico de reposições de aulas coletivas realizadas por esse aluno;

Dados pessoais

Nos dados pessoais são apresentadas informações como gênero, data de aniversário, idade, telefone, e-mail e a empresa em que está cadastrado. Clique neste ícone para ter acesso à tela de edição dos dados do cliente, aqui para abrir o WhatsApp Web e conversar diretamente com este cliente. Se tiver integrado o sistema Pacto com o sistema GymBot, clique aqui para iniciar a integração. E aqui para abrir o aplicativo de e-mail e enviar um e-mail para este cliente.

Para saber como alterar os dados do cliente na guia “Dados pessoais“, clique aqui.

Dados do plano

Nos dados do plano localizam-se as informações do(s) plano(s) vigente(s) e sua(s) modalidade(s).

Dados de pagamento

Apresenta se a cobrança automática para o aluno está liberada. Você pode bloquear e desbloquear a cobrança clicando sobre este ícone . Além de visualizar a qual convênio este aluno está vinculado.

Observação: clique neste ícone para retrair ou expandir as informações de dados do menu do aluno.

Vínculos

Aqui você visualiza todos os vínculos do aluno, incluindo consultores, professores e personais. Também é possível visualizar o tempo de vínculo do aluno e seu nível atual no módulo Treino. Você pode alterar o nível do seu cliente, clicando aqui .

Avisos

No card de avisos, constam todas as mensagens referente ao cliente. As mensagens podem ser referentes a uma Parcela em atraso, um boletim de visita que não foi preenchido, dados cadastrais pendentes, cliente no grupo de risco ou então produtos com validade que já venceram. Estas mensagens vem destacadas em cor vermelha. Sempre dê atenção para essas mensagens, pois são de extrema importância para um bom relacionamento com o cliente.

Clicando em “Ver mais” é possível visualizar todos os avisos anteriores, editar, excluir ou lançar um novo aviso.

Observação: a mensagem de produto vencido aparecerá somente para o último produto vencido. Se o produto venceu e o cliente comprou outro com mesmo código ele não será mais considerado vencido.

Atenção: a seguir, serão apresentadas algumas abas. A ordem que elas são exibidas varia dependendo do tipo de colaborador (usuários com tipo “Professor” ou “Professor TreinoWeb“). Além disso, a disponibilidade das abas dependerá das permissões concedidas. Se não conseguir ver alguma das abas apresentadas, é porque não tem a permissão para acessá-la habilitada.

Contratos

Nesta aba visualize as principais informações de todos os contratos lançados para o aluno. Ainda é possível lançar um “Novo contrato” para o aluno.
Observação: caso você não utilize a configuração de contratos concomitantes, não será possível realizar o lançamento de um novo contrato. Para saber como funciona este tipo de contrato, clique aqui.

Histórico de contratos

• Contrato: apresenta o código do contrato do aluno;
• Tipo: aqui você visualiza o tipo de contrato, sendo ele matrícula, renovação ou rematrícula;
• Responsável: apresenta o colaborador responsável pelo lançamento deste contrato;
• inicio: traz a data inicial do período do contrato;
• Fim: traz a data final do período do contrato;
• Situação: neste campo é possível visualizar qual a situação do contrato;
• Ações: realize diversas ações, como renovar ou rematricular o contrato, visualizar seu detalhamento, imprimir, enviar por email, visualizar os documentos assinados e alterar a data de vencimento.
  • Detalhamento de contrato: clicando sobre o contrato são apresentados mais detalhes deste contrato e também várias opções de operações. Por esta tela é possível estornar o contrato, realizar lançamento de bônus, alterar horário, realizar operações de afastamento (férias, atestado, trancamento e cancelamento), manutenção de modalidade e muito mais.

Produtos

Nesta aba, é apresentada uma listagem com todas as compras de produtos vinculados a esse aluno.

Utilize o campo de busca rápida para procurar um produto específico ou o campo de filtro para filtrar produtos que se encaixem em uma determinada categoria.

Observação: se desejar editar um produto, clique neste ícone . Para renovar, clique aqui .

Financeiro

Nesta aba é possível visualizar todo o histórico financeiro de compras, parcelas e recibos do aluno.

Histórico de Compras

Nesta tela serão apresentados todos os produtos que o cliente adquiriu em sua empresa. Os produtos são apresentados por código da compra, código do contrato (caso seja uma parcela de contrato), a empresa em que a compra foi adquirida, a descrição, a data de lançado no sistema, o valor unitário, o valor de desconto aplicado, o valor total e a situação da compra.

Ainda é possível realizar algumas ações, como detalhar parcelas clicando neste ícone ou estornar um produto clicando neste ícone .

Histórico de Parcelas

Parcelas geradas

Neste campo são apresentadas todas as parcelas de planos/produtos que foram geradas. As informações incluem código da cobrança, descrição, tentativas, vencimento, valor e status. Ao clicar neste ícone é possível realizar o detalhamento da parcela.

Acessos

Nesta aba visualize a quantidade de vezes na semana, no mês e no dia que o aluno frequentou a academia. Essa informação é extremamente importante para o Gestor, pois baseado na quantidade de acessos que seu aluno teve dentro do contrato, é possível determinar se o mesmo está com faltas ou se é assíduo na academia.

Caso o aluno não frequente a academia (considerado faltoso), ele automaticamente entrará no Grupo de Risco.

Observações importantes:

Nunca libere o aluno para entrar na academia sem ser pela própria matrícula do aluno, esta ação impacta totalmente no grupo de risco do aluno e gera faltas para o mesmo.

Os acessos do aluno são atualizados diariamente na execução das estatísticas durante a madrugada.

Esse dado não representa o número de acessos (podem ser vários em um dia) e sim a quantidade de dias em que o cliente teve acesso.

Lista de acessos

Ao clicar será direcionado para o relatório de “Lista de acessos“, onde pode visualizar o histórico de acesso do cliente.

Ver acessos

Ao clicar é apresentado o histórico com todos os acessos registrados para este cliente. As informações incluem o código de registro do acesso, o sentido do acesso, o local que foi realizado o acesso, o coletor onde foi realizado o acesso, a data de entrada e de saída e o meio identificador. Também pode clicar no ícone para visualizar detalhes de um acesso especifico.

Detalhes de acesso

Apresenta as informações relacionadas ao acesso, descritas abaixo:

Acessos nas últimas semanas

O gráfico de acessos na ultima semana informa quais foram os últimos acessos por dia do aluno na academia e é dividido em semanas: SEMANA 4 – SEMANA 3 – SEMANA 2 – SEMANA 1 em ordem decrescente. Cada semana contém separadamente a quantidade de dias que o aluno acessou na semana.

O indicador é apresentado na forma decrescente para auxiliar o gestor por meio de uma análise rápida, entender se o aluno está deixando de comparecer na academia ou se a frequência está aumentando.

Exemplo: na semana 4 o aluno teve 4 acessos, na semana 3 ele teve 4, na semana 2 ele teve 1 acesso e na semana 1 ele não teve nenhum acesso. Neste exemplo, é possível ver que o aluno iniciou seu plano motivado e por algum motivo não está comparecendo na academia.

Acessos nos últimos meses

Do mesmo modo, o gráfico de acessos nos últimos meses como o próprio nome já diz, trás em forma decrescente os acessos separados por meses e apenas os últimos 4 meses são apresentados.

• 4º Mês: quantidade de acesso que o aluno teve no quarto mês;
• 3º Mês: quantidade de acesso que o aluno teve no terceiro mês;
• 2º Mês: quantidade de acesso que o aluno teve no segundo mês;
• Último Mês: quantidade de acesso que o aluno teve no último mês.

Último acesso

O indicador do último acesso informa de forma detalhada, qual foi o horário exato do último acesso do cliente.

Média de frequência nas últimas 4 semanas

Apresenta a media de frequência do aluno nas últimas 4 semanas. A regra do cálculo para este indicador é a quantidade de dias acessados dividido por 4 semanas.

Média de frequência dos últimos 4 meses

Apresenta a media de frequência dos alunos nas últimas 4 semanas. A regra do cálculo para este indicador é a quantidade de dias acessados na semana dividido por 4 meses.

Se os campos de média estiverem com o indicador:

• – : indica que o cliente não está ativo nesse período.
• 0 : significa que o cliente não teve acesso nesse período.
• >0 : significa a quantidade de acessos que o cliente obteve no período.

Observação: quando o aluno possuir um acesso em um período em que não possuía contrato, o sistema irá apresentar “0“, pois o sistema não contabiliza acesso para período em que o aluno não possuía contrato.

Períodos de Acesso

Este campo permite visualizar o número do contrato, a data inicial do contrato, a data final e qual o tipo do produto que gerou o acesso do aluno na academia. A legenda mostra de acordo com a cor se o aluno está com acesso liberado na academia ou não, que é determinado pelo vencimento do contrato ou produto vinculado ao acesso. Se na legenda estiver a cor vermelha significa que o aluno não está autorizado a acessar a academia. Se estiver verde significa que o aluno possui acesso a academia.

CRM

Nesta Aba, você pode registrar os contatos realizados com o aluno individualmente, seja por ligação, WhatsApp, SMS, e-mail ou outros meios. Aqui também são apresentados todos os contatos realizados, permitindo a revisão das interações específicas com o cliente, incluindo o conteúdo discutido.

Ligação

• Selecionar pesquisa: escolha uma pesquisa de satisfação, caso queira encaminhá-la ao aluno;
• Descrição de contato: preencha este campo descrevendo o que foi tratado com o aluno durante o contato;
• Contatos: apresenta os dados de contato do cliente;
• Objeção: use esta opção para adicionar uma objeção, seja ela simples ou definitiva;
• Simples registro: use esta opção para registrar esse contato de forma simples, ou seja, quando não há um Agendamento ou Objeção;
• Agendar: serve para agendar uma visita, uma ligação ou uma aula experimental;

WhatsApp

• Selecionar pesquisa: escolha uma pesquisa de satisfação, caso queira encaminhá-la ao aluno;
• Whatsapp: selecione o número com o qual deseja entrar em contato com o aluno;
• Entrar em contato: ao selecionar esta opção, o sistema registrará automaticamente um simples registro e o redirecionará para o WhatsApp Web;
• Objeção: use esta opção para adicionar uma objeção, seja ela simples ou definitiva;
• Agendar: serve para agendar uma visita, uma ligação ou uma aula experimental.

Contato Pessoal

• Selecionar pesquisa: escolha uma pesquisa de satisfação, caso queira encaminhá-la ao aluno;
• Descrição de contato: preencha este campo descrevendo o que foi tratado com o aluno durante o contato;
• Objeção: use esta opção para adicionar uma objeção, seja ela simples ou definitiva;
• Simples registro: use esta opção para registrar esse contato de forma simples, ou seja, quando não há um Agendamento ou Objeção;
• Agendar: serve para agendar uma visita, uma ligação ou uma aula experimental.

App

• Selecionar pesquisa: escolha uma pesquisa de satisfação, caso queira encaminhá-la ao aluno;
• Tipo de contato: selecione se este contato será uma mensagem simples, uma pergunta dissertativa ou uma pergunta objetiva;
  • Mensagem Simples: ao selecionar esta opção vai informar um título e a mensagem;
  • Pergunta Objetiva: ao selecionar esta opção serão apresentados os campos para informar as respostas que o aluno pode selecionar ao receber este contato;
  • Pergunta Dissertativa: ao selecionar esta opção vai informar um título e a mensagem.
• Título: descreva um título para esta mensagem que está encaminhando;
• Descrição de contato: preencha este campo com a mensagem que deseja enviar ao aluno;

Clicando em “Enviar no App“, o sistema registrará automaticamente um simples registro e encaminhará uma notificação pelo aplicativo para o aluno.
Observação: caso o cliente não tenha o aplicativo instalado, será apresentada uma mensagem avisando.

E-mail

• Para: selecione o e-mail a qual deseja enviar esta mensagem;
• Título: informe um título para esse e-mail;
• Modelo de mensagem: selecione o modelo que será utilizado para esta mensagem;
• Descrição de contato: preencha este campo com a mensagem que deseja enviar ao aluno. Também é possível selecionar as Tags desejadas.

Clicando em “Enviar email” o sistema registrará automaticamente um simples registro e encaminhará o e-mail ao aluno.

Sms

• Selecionar pesquisa: escolha uma pesquisa de satisfação, caso queira encaminhá-la ao aluno;
• Celular: selecione o número de contato que recebera esta mensagem;
• Modelo de mensagem: selecione o modelo que será utilizado para esta mensagem;
• Mensagem: preencha este campo com a mensagem que deseja enviar ao aluno;

Clicando em “Enviar sms” o sistema registrará automaticamente um simples registro e encaminhará a mensagem por sms ao aluno.
Observação: caso a sua empresa não possua um pacote de SMS, será apresentada uma mensagem avisando.

Histórico de contatos

Aqui é apresentado o registro completo de todos os contatos realizados com o cliente, organizados por mês. Aqui, você encontrará informações relevantes, como a fase do contato, o resultado, a data e a hora, bem como o usuário responsável. Além disso, ao clicar neste ícone  é possível visualizar o conteúdo completo do contato.

Lista de programas

Apresenta em listagem todos os programas de treino que o aluno já teve cadastrado. É possível ver o nome do programa, data de inicio e término, quantidade de fichas e porcentagem de realização do programa.

Observação: caso o aluno não possua programa de treino, será apresentada uma mensagem conforme a imagem abaixo, com a opção de criar um programa de treino.

Mostra quais foram os dias da semana em que o aluno mais treinou durante todo o período de seu programa de treino atual.
Exemplo: dos últimos 8 dias executados do programa atual, o aluno treinou mais vezes na terça e no sábado.

Horários que treinou

Mostra quais foram os períodos do dia em que o aluno mais treinou durante todo o período de seu programa de treino atual.
Exemplo: dos últimos 8 dias executados do programa atual, o aluno treinou mais vezes pelo período da manha.

Avaliação física

Nesta aba é possível visualizar todas as informações referentes a avaliação física do aluno.

Observação: caso o aluno não tenha avaliação física lançada, será apresentada a mensagem “O aluno não possui avaliação física ainda, deseja criar uma?“. Basta incluir uma avaliação física para o aluno, que após a inclusão já serão apresentados os dados.

Última Avaliação

Neste campo, são apresentados todos os dados da última avaliação realizada para o aluno, incluindo o objetivo do aluno, IMC, composição corporal, o professor responsável pela avaliação e as avaliações mais recentes que foram realizadas. Ainda é possível visualizar o registro de log dessa avaliação clicando neste ícone ou criar uma nova avaliação física clicando em “Criar avaliação“.

Grupos musculares

Neste campo, é possível visualizar a quantidade de treinos executados para cada grupo muscular, com a opção de filtrar esse resultado pelo período do programa de treinamento atual ou por um período específico.

Observação: caso não sejam apresentadas as informações dos “Grupos musculares“, será apresentada a mensagem “Ops, falta informações no programa de treino. Para que o gráfico seja gerado com precisão, é essencial especificar os músculos envolvidos nas atividades incluídas no programa de treino do cliente.“.

Perimetria

Neste campo você pode selecionar cada membro da perimetria.

Observação: caso não sejam apresentadas as informações da “Perimetria“, será apresentada a mensagem “Ops! Dados insuficientes. O gráfico será gerado apenas a partir da segunda avaliação física, pois com apenas uma avaliação não possuímos dados suficientes para gerar os gráficos de comparação.“.

Peso x Percentual De Gordura

Este campo permite que você compare o peso e o valor de gordura calculado para este cliente.

Observação: caso não sejam apresentadas as informações, será apresentada a mensagem “Ops! Dados insuficientes. O gráfico será gerado apenas a partir da segunda avaliação física, pois com apenas uma avaliação não possuímos dados suficientes para gerar os gráficos de comparação.“.

Dobras cutâneas

Neste campo você seleciona cada membro das dobras, para realizar uma comparação individual entre a informação preenchidas.

Observação: caso não sejam apresentadas as informações das “Dobras cutâneas“, será apresentada a mensagem “Ops! Dados insuficientes. O gráfico será gerado apenas a partir da segunda avaliação física, pois com apenas uma avaliação não possuímos dados suficientes para gerar os gráficos de comparação.“.

Graduação

Nesta aba, são apresentadas todas as informações da ficha técnica, avaliações concluídas e comentários do aluno sobre sua evolução nos níveis de turma.

Ficha técnica

Visualize o nome da ficha do aluno, o nível em que ele está inserido, a data em que foi incluído no nível, a quantidade de aulas restantes disponíveis e qual será o próximo nível de sua evolução.

Avaliações concluídas

Aqui você pode visualizar todas as avaliações realizadas e concluídas pelo aluno, com a opção de compartilhar esta lista.

Comentários

Aqui é possível visualizar todos os comentários feitos pelos avaliadores, além de ter a opção de adicionar um comentário ou compartilhar esta lista.

Documentos

Nesta aba você pode anexar e visualizar documentos relacionados ao aluno e visualizar o histórico de documentos relacionados ao Par-q assinado pelo aluno.

Incluir novos anexos

Aqui é possível anexar novos documentos para este aluno. Ao adicionar ou arrastar um arquivo é apresentada esta nova tela onde é possível escolher o tipo de documento (Documento ou Atestado de aptidão física), renomear o arquivo e adicionar uma observação.

Documentos gerais

Aqui serão apresentados todos os arquivos anexados para este aluno, sendo possível visualizar, baixar, editar ou excluir.

Histórico de documentos Par-Q

Aqui serão apresentados todos os formulários Par-q preenchidos e assinados pelo aluno, sendo possível visualizar ou renovar o formulário.

Atestados de aptidão física

Aqui serão apresentados todos os atestados anexados para este aluno, sendo possível visualizar, baixar, editar ou excluir.

Notas Fiscais

Nesta aba você pode verificar todas as notas fiscais emitidas para o cliente, independente do status. Além de poder baixar a nota fiscal em PDF e XML, pode enviar o PDF da nota fiscal para o e-mail do cliente.

Atenção: para que esta aba seja apresentada é necessário ter a permissão “13.10 – Ver aba Nota Fiscal” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.