O que é
O controle de convidados proporciona efetividade no controle e limita a quantidade de pessoas que poderão ser convidadas por cada aluno.
Além disso, é obrigatório que se cadastre o convidado no sistema Pacto para ele poder ter acesso ao benefício, contribuindo assim para ampliar a possibilidade de vendas, visto que se tem com “indicações” uma grande possibilidade de fechar uma venda, se comparamos com um cliente “receptivo“, por exemplo.
Por fim, caso esse convidado não seja convertido imediatamente em um novo cliente, esse cadastro irá potencializar futuramente o seu resultado de vendas, com estratégias e metas trabalhadas em seu CRM.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “9.49 – Relatório de convidados” e “5.09 – Planos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
Como configurar no plano a quantidade de convites
1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Plano“;
2. Após abrir a tela de planos cadastrados, entre no plano que deseja disponibilizar convites, logo na primeira aba do plano “Dados Básicos“, clique no botão “Configurações avançadas“;
3. Será apresentado uma nova janela. Clique na guia “Convites” e determine a quantidade disponibilizada por mês e por fim clique em “Salvar configurações“;
Observação: sempre que virar o mês o aluno da academia terá sua quantidade de convites renovados, liberando a quantidade de convites definida na configuração para usar.
4. Por fim, clique em “Salvar” no canto superior direito da tela.
Dica: repita o mesmo processo para os demais planos que deseja liberar convites.
Como configurar para que um convidado possa receber o convite apenas uma vez por mês por convidante
1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Empresa“;
2. O sistema irá abrir uma nova janela com a lista de todas as empresas cadastradas no banco de dados. Selecione a empresa que deseja configurar e clique na guia “Configurações da Empresa“;
3. Localize e marque a configuração “Restringir convidado a ter somente um convite por mês por convidante“. Por fim clique em “Gravar“.
Como lançar o convite e liberar o acesso do convidado a catraca
1. Acesse a tela de cadastro do seu aluno ativo. No menu da lateral esquerda clique na opção “Convidados” e em seguida clique em “Novo“.
2. Escreva o nome do convidado no campo “Buscar convidado“, selecione o convidado e clique em “Lançar convite“;
2.1. Se o convidado não tiver cadastro, clique em cadastrar convidado, preencha os dados pessoais e clique em “Confirmar“.
3. O cliente convidado terá um passe livre de 1 dia lançado em seu cadastro.
Como controlar e conferir todos os convidados que estão liberados
1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Relatório de Convidados“;
2. Informe o intervalo de data desejado e clique em “Consultar“;
3. O sistema fornecerá um relatório com todos os convidados;
4. Para obter mais detalhes, clique sobre o nome do convidado desejado;
4.1. Será apresentada uma nova tela com todos os detalhes dos dados do cliente, como matrícula, nome, data de nascimento, seu último acesso, número de telefone, e-mail e a empresa à qual esse cadastro pertence.
5. Ainda é possível exportar esta listagem para PDF, Excel ou Google Sheets ao clicar em “Compartilhar“.
Saiba mais
Para saber como conferir todos os convidados que estão liberados, clique aqui.
Para saber como configurar o Controle de Convidados, clique aqui.
Para saber como funciona a nova tela do cliente – módulo ADM, clique aqui.
