Como gerar um relatório de alunos que receberam um contrato transferido de outro cliente

O que é

O relatório de clientes serve para gerar relatórios com a quantidade de alunos ou visitantes que se encontram em determinadas situações.

O grande diferencial desta ferramenta é que ao gerar cada relatório é exibido o faturamento de cada aluno apresentado na lista, dentro do período consultado.

Neste conhecimento, explico como gerar um relatório de alunos que receberam um contrato transferido de outro cliente.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “6.23 – Visualizar Relatório de Clientes” e “9.47 – Consultar relatórios de todas as empresas” habilitadas no perfil de acesso do ADM.

Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é: “9.77 – Relatório de Clientes Trancados“.

Como fazer

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Relatório de Clientes“;

2. Ou pode acessar através do menu lateral esquerdo, clicando em “Relatórios“;

2.1. Em seguida clique em “Clientes“.

3. Será apresentada uma nova tela contendo alguns filtros, divididos em guias, para realizar a busca;

4. Na guia de “Situação Contrato“, selecione o filtro “Transferidos“;

Atenção: para realizar a busca não é necessário marcar todos os filtros apresentados.

• Matrícula: marque caso deseje visualizar os clientes que possuem contrato com a situação de Matrícula;
  Por exemplo: João se inscreveu na academia pela primeira vez e seu contrato está ativo como Matrícula.
• Rematrícula: marque caso deseje visualizar os clientes que possuem contrato com a situação de Rematrícula;
  Por exemplo: Ana treinou na academia no ano passado, cancelou seu contrato e agora retornou, sendo classificada como Rematrícula.
• Renovação: marque caso deseje visualizar os clientes que possuem contrato com a situação de Renovação;
  Por exemplo: Carlos treinou por 12 meses e, antes do vencimento do contrato, renovou para mais um ano, mantendo sua continuidade sem interrupção.
• Transferidos: marque caso deseje visualizar os clientes que possuem contrato com a situação de Transferido;
  Por exemplo: Pedro decidiu cancelar seu contrato antes do vencimento, mas transferiu os dias restantes para Lucas, que assumiu o plano com todos os direitos e obrigações, incluindo o pagamento das parcelas restantes.

5. Após clique em “Buscar“;

6. Será apresentado o relatório;

• Matrícula: número de identificação único atribuído a um aluno ou indivíduo dentro do sistema;
• Nome: nome completo do cliente ou indivíduo associado ao contrato;
• Situação: status atual do contrato do cliente (por exemplo, ativo, inativo, cancelado, pendente);
• Empresa: nome da empresa ou organização à qual o aluno ou cliente está vinculado;
• Vínculo: tipo de relação ou conexão do aluno com a instituição, ou sistema (por exemplo, aluno regular, ex-aluno, funcionário);
• Contrato: número ou código de identificação do contrato;
• Modalidade: tipo ou formato do contrato, ou serviço (por exemplo, presencial, online, híbrido);
• Duração: período de tempo de validade ou vigência do contrato;
• Início: data de início do contrato ou data em que o contrato foi ou será transferido;
• Vence: data de vencimento ou término do contrato;
• Faturamento: valor total de faturamento associado ao contrato.

7. Pode baixar em Excel e imprimir.

Saiba mais

Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Clientes, clique aqui.

Para entender qual a diferença entre o Relatório de Clientes e o Geral de Clientes, clique aqui.

Para saber o que é a carência de renovação, clique aqui.

Para saber como configurar a carência de renovação, clique aqui.