O que é
O Vínculo de Carteira possibilita que o aluno seja direcionado a um colaborador da empresa, garantindo assim que o aluno não permaneça desacompanhado.
Há situações em que se faz necessário proceder com a inclusão ou alteração/edição do vínculo de um aluno específico. Por meio da tela do cliente, pode ser realizada a operação do Vínculo de Carteira.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão: “7.11 – Visualizar o relatório de Organizador de Carteira” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. Acesse o perfil do aluno desejado, e localize o bloco “Vínculos” e clique no ícone 
;
2. Logo, na guia “Vínculos” da tela de edição do cliente, pode realizar algumas ações;
2.1. Para remover um vínculo, basta localizar na listagem e clicar no ícone 
referente ao vínculo que deseja remover;
2.2. Para incluir um vínculo, selecione no campo “Tipo de vínculo“, qual o tipo de colaborador que deseja adicionar;
2.2.1. Em seguida no campo “Colaborador” serão apresentados todos os colaboradores que possuem esse tipo selecionado em seus perfis. Localize e clique sobre o colaborador que deseja vincular ao aluno;
2.2.2. Após, clique em “Adicionar“.
3. Para finalizar clique em “Salvar“.
Saiba mais
Para saber o que é o Gestão de Carteiras, clique aqui.
Para saber como adicionar alunos em massa na carteira de um tipo colaborador diferente, clique aqui.
