O que é
Geral de Clientes é uma ferramenta que permite gerar uma variedade de relatórios dos cadastros de alunos e visitantes da sua empresa. Para isso, é disponibilizado uma gama de filtros permitindo buscar cadastros em variadas situações.
O grande objetivo desta ferramenta é apresentar esses relatórios exibindo os dados resumidos de cada aluno que consta na consulta.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “6.22 – Relatório Geral de Clientes” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM clique em “Relatórios” e, em seguida, clique em “Geral de Clientes“;
2. Aplique os seguintes filtros: clique em “Dados de Contrato“, marque “Ativo” como pode ser observado na imagem abaixo;
Observação: assim o relatório mostra todos os alunos Ativos, Normal, A vencer, com Atestado e Férias.
3. Após aplicar os filtros, clique em “Consultar“;
Observação: ao exportar as informações para Excel, o sistema apresenta mais alguns campos e informações referente aos clientes.
4. Existem outros locais com relatório de clientes ativos, como apresentado na imagem abaixo.
Saiba mais
Para saber qual a diferença entre o Relatório Geral de Clientes e o Relatório de Clientes, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.
