O que é
Existem casos onde existe a necessidade de verificar os alunos que possuem um plano em específico que foi vendido pela sua empresa.
Através do “Geral de Clientes” é possível realizar os filtros e identificar os alunos que possuem um plano em específico.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.22 – Relatório de geral de clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Geral de Clientes“;
2. Será apresentada a tela com os filtros separados por guias. Para visualizar os alunos de um plano em específico localize e clique na guia “Dados do contrato“;
3. Em seguida, no filtro “Plano” selecione qual o plano que deseja visualizar os alunos. Caso deseje pode marcar a “Situação“. Após clique em “Consultar“;
Observação: caso a sua empresa trabalhe com contratos concomitantes, ou seja, o aluno pode ter dois planos ativos ao mesmo tempo, e deseje visualizar somente o último plano lançado, deixe marcada a configuração “Apenas o último contrato do cliente“. Caso deseje ver independente se é o último plano que o aluno possui, basta deixar desmarcado.
4. Logo, serão apresentados os alunos que possuem o plano selecionado nos filtros e no final a da página apresenta a quantidade total de alunos;
5. Pode baixar essa listagem em PDF ou Excel, clicando nos botões correspondentes.
Saiba mais
Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.
Para saber como funciona o BI Controle de Operações de Exceções – ADM, clique aqui.
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