Como cadastrar plano normal (Avançado)

O que é

Este é o tipo de plano que permite trabalhar com mais de uma duração, 1 mês, 3 meses, entre outros. Permite flexibilidade na quantidade de vezes da semana e valores para cada pacote associados a este plano.

Este tipo de plano é a replicação da tela antiga de planos com todas as configurações e opções para o cadastro.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos“ habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Plano“;

2. Nesta tela contém o cadastro de todos os planos. Clique em “Adicionar“;

3. É apresentada uma tela com opções de tipos de plano a se cadastrar, na opção “Plano Normal (Avançado)” clique em “Cadastrar plano“;

4. O processo de cadastro é dividido em 7 etapas, sendo necessário preencher todos os campos obrigatórios de cada etapa antes de prosseguir;

Dados Básicos

• Nome: neste campo, coloque o nome do plano que será identificado na hora da venda;
• Produto padrão gerar parcelas contrato: deve ser selecionado a opção “Plano“;
• Plano ativo a partir de: a partir de que data este plano estará disponível para venda;
• Permitir matrícula/rematrícula até: até que data este plano está disponível para venda;
• Permitir renovação até: até que data os alunos que já possuem este plano, poderão renová-lo;
• Restringir venda por categoria de cliente: caso deseje restringir a venda para uma categoria especifica de cliente, marque esta opção e a aba “Categoria” será apresentada para realizar a seleção da categoria de cliente que poderá comprar este plano.
  Por exemplo: tenho uma parceria com uma empresa onde os funcionários podem adquirir planos com desconto na minha empresa. Em vez de aplicar o desconto diretamente, posso categorizar esses alunos e disponibilizar o plano exclusivamente para eles.

1. No botão “Configurações Avançadas“ estão localizadas diversas configurações, das quais você pode determinar se deseja habilitar ou não de acordo com o cadastro de plano que está fazendo. Caso realize alguma configuração, clique em “Salvar configurações“.

1.1. Na aba “Acessos semanais“;

• Acesso semanal: esta configuração limita acesso do aluno na catraca.
  Por exemplo: aluno comprou plano com modalidade 7x na semana e esta configuração está marcada 3, o aluno conseguirá acessar a catraca apenas 3 dias na semana.

1.2. Na aba “Vendas online“;

Atenção: para planos que são configurados apenas com pacote não é possível utilizar a opção do vendas online.

• Participa do vendas online: ao marcar essa opção esse plano só será apresentado no vendas online, não sendo apresentado na tela de negociação do sistema. Com essa opção marcada algumas das opções da configuração avançada não são mais apresentadas como a opção bolsa e pagamento com boleto;
  Atenção: os planos que são vendidos no vendas online devem ter apenas uma duração e uma condição de pagamento.
• Permitir turmas no Vendas Online: ao marcar esta configuração permite realizar a venda com a marcação na turma pelo vendas online;
• Contratos iniciam a partir de: escolha a data de inicio do contrato. Essa opção é ideal para empresas que estão em fase de inauguração, conseguindo fazer pré-venda de planos. A data escolhida será a data de inicio do contrato do aluno, mas não necessariamente será a data de pagamento do plano;
• Termo de aceite: selecione o termo que será apresentado para o cliente aceitar. Esse termo deve ser cadastrado previamente e é cadastrado no “Modelo de contrato”;
• Vídeo youtube: informe código do vídeo do youtube para ser apresentado no checkout da venda do plano;
  Observação: esse vídeo pode ser uma propaganda, ou algo que deseje reproduzir no momento que o cliente adquirir o plano pelo Vendas Online.
• Observação: descreva um texto ou observação para ser apresentado abaixo do vídeo no checkout da venda do plano.

Para saber mais sobre plano do vendas online, clique aqui.

1.3. Na aba “Convites“;

• Quantidade de convite por mês: determine uma quantidade de convites (acessos) que o aluno tem para trazer convidados dentro de cada mês. A medida que forem acontecendo os acessos, o contador vai diminuindo até chegar a 0 e no mês seguinte ele reinicia com o valor informado nesse campo. Com esta opção, a academia pode montar promoções onde o aluno que comprar o plano com essa configuração marcada, tem direito a quantidade de acessos para seus convidados, podendo ser a mesma pessoa várias vezes ou pessoas diferentes, pois o controle se baseia em acessos. O que essa configuração não permite, é que um convidado possa vir acompanhando dois alunos diferentes no mesmo mês. Se um mesmo convidado precisar vir com outro aluno, precisa esperar o mês seguinte para conseguir ter o acesso.

1.4. Na aba “Bolsa“;

• Plano bolsa: marque esta configuração, caso o plano seja sem custo (bolsa).

1.5. Na aba “Data de pagamento“;

• Escolha os dias do mês: nesta configuração, informe as possíveis datas de vencimentos que aparecerão como possibilidade no momento da venda deste plano. Por padrão é preenchido com todas as datas possíveis do mês, mas você pode optar em permitir somente 05, 10, 15, 20, 25, 30.
  Por exemplo: aluno comprou plano dia 06/04 e deseja o vencimento todo dia 10, neste caso, selecione o dia 10. Para saber como é realizado o cálculo proporcional (pró-rata) no sistema, clique aqui.
• Data de vencimento obrigatória: marque esta configuração;
• Obrigatoriedade de cadastro de cartão de crédito para venda: com essa configuração habilitada, será obrigatório preencher o cartão de crédito nas telas: Venda rápida e Nova Negociação.

1.6. Na aba “Renovação automática“;

• Ativar renovação automática: caso deseje marque esta configuração para que os contratos lançados com este plano sejam renovados automaticamente;
• Renovar plano com desconto: marque esta configuração caso deseje que no momento da renovação automática, o plano do aluno renove com o desconto extra concedido no plano anterior;
• Renovar produtos obrigatórios: marque esta configuração caso deseje que no momento da renovação automática, o sistema renove também os produtos obrigatórios do plano;
• Não renovar contrato com parcela vencida em aberto: marque esta configuração caso deseje que não renove o plano se o aluno estiver com parcela vencida em aberto;
• Renovar apenas planos com condição de pagamento recorrência: marque esta configuração caso deseje que seja renovado automaticamente apenas contratos com condição de pagamento recorrência.
  Por exemplo: aluno A comprou este plano em 10x no boleto, não terá seu contrato renovado automaticamente. Aluno B comprou este plano em 10x no cartão de crédito recorrência, então terá seu contrato renovado automaticamente;
• Renovar contrato automaticamente utilizando valor base do contrato: marque esta configuração se deseja que, durante a renovação automática, o sistema não utilize o valor atual do plano, mas sim o valor do contrato anterior, mantendo assim o valor base do contrato renovado.
  Por exemplo: o cliente negociou um plano com uma mensalidade de R$100,00 por 6 meses, totalizando um valor base do contrato de R$600,00. Apesar do plano agora ter uma mensalidade de R$120,00 e um valor base de R$720,00, o sistema, ao renovar automaticamente o contrato, seguirá o valor do contrato anterior, assegurando que o contrato renovado mantenha um valor base de R$600,00.

1.7. Na aba “Pagamento com boleto“;

• Permitir pagar com boleto: habilitando esta configuração permite o aluno pagar com boleto bancário, permitindo também definir data mensal para realizar o pagamento antecipado e a porcentagem de desconto se o aluno pagar o boleto antecipado.

1.8. Na aba “Parcela pela operadora“;

• Permite parcelamento pela operadora: marque essa configuração caso deseje que seja cobrado, de forma on-line, o valor total do plano vendido, dividido pelo número total de parcelas definido na configuração “Número máximo de parcelas”;
  Por Exemplo: vendo um plano por R$ 600,00. O sistema vai cobrar a vista R$ 600,00, dividido em 6 vezes, usando os R$ 600,00 do limite do cartão do aluno.
  Observação: o sistema gera apenas 1 parcela no caixa em aberto do cliente.
• Número de vezes de acordo com a duração do contrato/plano: marque essa configuração caso deseje que o número máximo de vezes do parcelamento, siga de acordo com a quantidade de meses/duração do contrato;
  Por Exemplo: um contrato de 10 meses terá um número máximo de parcelamento em 10 vezes.
• Número máximo de parcelas: número total de parcelas que serão permitidas no parcelamento.
  Observação: caso esteja marcado a configuração “Número de vezes de acordo com a duração do contrato/plano” está não se aplica.

1.9. Na aba “Cobrar matrícula separada“;

• Permite cobrar matrícula separada: habilitando esta configuração, a parcela da matrícula será separada das demais parcelas do plano, sendo possível colocar em quantas vezes pode ser parcelado.

1.10. Na aba “Cobrar produtos separado“;

• Permite cobrar produtos separados: habilitando esta configuração, a parcela do valor do produto será separado das demais parcelas do plano, sendo possível colocar em quantas vezes pode ser parcelado.

1.11. Na aba “Desconto“;

• Desconto em renovação antecipada: nesta configuração você pode selecionar o desconto para o aluno que renovar o plano antecipado;
• Aceita dar desconto extra: com essa configuração habilitada, é permitido lançar desconto extra na hora da venda deste plano.

1.12. Na aba “Comissão“;

• Gerar comissão: com esta configuração marcada, significa que ao vender o plano entrará no cálculo da comissão dos consultores.

1.13. Na aba “Plano Vip“.

• Permitir acesso as empresas da rede: esta configuração só apresentada para empresas configuradas como Rede em nosso sistema. Caso marcada o aluno que adquirir este plano poderá acessar as demais unidades de sua rede.

2. Clique em “Avançar“.

Pacotes

1. Clique em “Adicionar pacote“. Localize e selecione o pacote desejado. Por fim, clique no ícone para salvar.

Observação: repita o mesmo processo, caso tenha outros pacotes.

2. Clique em “Avançar“.

Modalidade

1. Clique em “Adicionar modalidade“. Localize e selecione a modalidade desejada. Por fim, clique no ícone para salvar;

2. Caso essa modalidade tenha alguma exceção clique em “Adicionar“;

2.1. Preencha os campos com as exceções. Após clique em “Salvar“.

• Vezes na semana: informe as vezes da semana que esta modalidade terá nesta exceção;
• Tipo de operação: informe se ao selecionar esta exceção o valor terá um acréscimo ou redução;
• Forma de cálculo: defina se o cálculo será em valor ou percentual;
• Custo: informe qual será o valor desta exceção;
• Ações: clique no ícone  para salvar, ou clique no ícone para excluir esta exceção.

Observação: repita o mesmo processo, caso tenha outras modalidades.

3. Clique em “Avançar“.

Duração do plano

1. Clique em “Adicionar condição de duração”;

2. Em seguida preencha os campos conforme a duração que deseja e clique em “Salvar condição de duração“;

• Escolha um pacote: caso deseje pode selecionar um pacote como referência;
• Valor de Referência: se não tiver selecionado o pacote, pode informar um valor de referência;
• Número de Meses: informe a duração em meses;
• Dias extras: caso tenha dias extras para a duração pode informar neste campo;
• Forma de cálculo: defina se o cálculo será em valor ou percentual;
• Tipo de Operação: selecione se será acréscimo ou redução
• N° máximo de parcelas: informe a quantidade máxima de parcelas que esta duração terá;
• Valor desejado mensal: informe qual o valor mensal que deseja que esta duração tenha;
• Valor desejado da parcela: informe o valor desejado para cada parcela desta duração;
• Valor mensal para Ajuste: informe o valor que será aplicado para esta duração quando houver alguma exceção de valor ou porcentagem.

Observação: clicando no ícone o sistema realiza automaticamente  calculo com base no pacote ou valor de referência informado.

3. Para editar as condições de pagamentos dessa duração, clique em “Editar“.

3.1.. Em seguida pode clicar em “Adicionar linha” para incluir uma nova condição. Também pode editar uma condição clicando no ícone ou excluir clicando no ícone . Após basta clicar em “Fechar“.

Produtos e Serviços

1. Clique no ícone  para alterar o valor de Matrícula, Renovação e Rematrícula se este plano for cobrar estes serviços. Ou clique em “Adicionar linha“, para adicionar mais um produto a este plano, após isso, clique em “Avançar“.

Observação: os produtos matrícula, rematrícula, renovação são obrigatórios para este plano. Se adicionar outros produtos como obrigatórios, no ato do fechamento da negociação, o produto é adicionado automaticamente.

Dados Contratuais

1. Preencha os campos;

• Modelo de contrato do plano: selecione o modelo de contrato previamente cadastrado que será disponibilizado para o cliente assinar;
• Percentual da multa de cancelamento: defina neste campo qual o percentual desejado para o sistema calcular a multa de cancelamentos;
• Produto taxa cancelamento: selecione a opção Custo Administrativo Cancelado (por padrão o sistema vem com este produto cadastrado);
• Restringir quantidade marcação por dia de aula coletiva (geral): informe a quantidade de marcações que seus alunos podem realizar por dia de aula coletiva de forma geral;
• Restringir quantidade marcação por dia de aula coletiva (por modalidade): informe a quantidade de marcações que seus alunos podem realizar por dia e por modalidade contratada;
• Limite de reposições para aula coletiva: marque esta opção se desejar limitar o número de reposições disponíveis para os alunos que contratarem este plano;
• Permite Atestado médico: marque esta opção caso os alunos que comprarem este plano, possam apresentar atestado médico;
• Dividir valor da manutenção nas parcelas: marque esta configuração caso deseje que o sistema divida o valor da Manutenção de Modalidade realizada após a contratação do plano, entre as parcelas em aberto do aluno;
• Restringir Marcações de Aulas Coletivas (quantidade de vezes por semana da modalidade): marque esta opção caso os alunos que contratarem este plano sejam limitados a agendarem aula coletiva de acordo com a quantidade de vezes na semana da modalidade;
• Validar vezes na semana para marcação de aula contabilizando no mesmo dia: marque esta opção se você deseja permitir que os alunos possam agendar várias aulas coletivas no mesmo dia, porém com um limite específico para cada modalidade, de acordo com a configuração do plano contratado.
  Por exemplo: se um aluno contratou um plano de Pilates que permite fazer 3 vezes na semana, com essa opção marcada, ele poderá agendar até 3 aulas de Pilates no mesmo dia ou em dias diferentes, desde que não exceda o limite semanal estabelecido para essa modalidade.

Atenção: em “Configurações avançadas” temos, além as opções explicadas no passo dos “Dados Básicos” deste conhecimento, a opção de definir a quantidade de dias de férias que o aluno pode solicitar ao adquirir o plano.

2. Após, clique em “Avançar“.

Condição de Pagamento

1. Por padrão o sistema já traz adicionado todas as condições que se enquadram na duração determinada nas configurações, porém pode fazer alterações e excluir uma das opções se desejado.

5. Após realizar todas as configurações, clique em “Concluir” para finalizar o cadastro do plano.

Saiba mais

Para saber como cadastrar plano recorrente, clique aqui.

Para saber como cadastrar plano de crédito (comum), clique aqui.

Para saber como cadastrar plano personal, clique aqui.

Para saber como cadastrar plano normal com várias modalidades, clique aqui.

Para saber como cadastrar plano normal com pacote e modalidades avulsas, clique aqui.