Como verificar o histórico dos créditos de cobrança consumidos – Nova Tela

O que é

O Crédito Pacto (Crédito de Transações) serve para as empresas que possuem a Recorrência ativa no sistema Pacto, enviar as cobranças das parcelas dos alunos. Esse tipo de serviço permite a empresa realizar os envios das cobranças pelo sistema.

De acordo com o contratado os créditos são cobrados quando houver a cobrança, e para facilitar ainda mais a rotina do Financeiro da sua empresa, é possível verificar a quantidade atual de créditos que a empresa utilizou. Caso não tenha a recorrência, ou precise contratar, é necessário entrar em contato com nosso Time Comercial para a contratação.

Esta informação pode ser extraída em duas ferramentas, através do cadastro da “Empresa” e do módulo “PactoPay“.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.10 – Empresa” e “2.78 – Módulo PactoPay” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Canal do Cliente

1. Acesse seu sistema Pacto e no lado direito da tela clique na sua foto de perfil;

2. Em seguida, clique em “Canal do cliente“;

3. Você será direcionado para a tela do Canal do Cliente.  No lado esquerdo localize e clique em “Crédito Pacto“;

4. Na tela será apresentado as informações sobre o crédito de cobranças;

Empresa

Apresenta qual a unidade selecionada para visualizar os créditos.

Configurações

Apresenta a data da última cobrança, qual o tipo de cobrança contratado, e se tem contratado o serviço de transação recorrente da Pacto.

Atual

Apresenta as informações sobre as quantidade de créditos utilizados nas cobranças.

• Qtd Crédito Bônus: exibe a quantidade atual de créditos bônus disponíveis para uso na recorrência.
• Total de crédito utilizado: apresenta o total de créditos já utilizados até o momento.
• Qtd crédito utilizado remessa: mostra a quantidade de créditos usados em cobranças realizadas por remessa.
• Qtd crédito utilizado transação: exibe a quantidade de créditos utilizados em transações online de cobrança.
• Qtd crédito utilizado pix: apresenta a quantidade de créditos usados em cobranças via Pix.
• Qtd crédito utilizado pix automático: exibe a quantidade de créditos utilizados em cobranças processadas pelo Pix Automático.
• Qtd crédito utilizado boleto online: mostra a quantidade de créditos usados em cobranças realizadas por boleto online.
• Qtd crédito utilizado boleto remessa: exibe a quantidade de créditos utilizados em cobranças feitas por boleto via remessa.

5. Se clicar em um dos resultados consegue obter o detalhamento das cobranças realizadas.

PactoPay

1. No menu do módulo “PactoPay“, clique em “Business Intelligence“;

2. Em seguida localize o campo “Crédito Pacto“, nele será apresentado a quantidade atual de créditos que a sua empresa possui. Clique no indicador “Crédito Pacto“.

2.1. Logo é apresentada a tela com o detalhamento das cobranças enviadas. Localize e clique sobre a opção “Baixar xls“.

Saiba mais

Para saber quais convênios de cobranças são homologados com o sistema Pacto, clique aqui.

Para saber como validar se a cobrança recorrente do aluno foi aprovada, clique aqui.

Para saber como cadastrar mais de um cartão de crédito para o mesmo cliente para cobrar na recorrência, clique aqui.

Para saber qual a diferença entre Plano Recorrente e Plano normal com condição de pagamento recorrência, clique aqui.