O que é
Para verificar a receita por período da empresa é utilizado o relatório “Receita por Período“. Tendo por objetivo, apresentar ao gestor uma visão clara dos valores que irão compensar no período consultado.
Tendo isso em vista, no relatório são disponibilizados uma gama de filtros permitindo filtrar as informações conforme a necessidade da empresa.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.04 – Relatório de Receita por Período” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Receita por Período“;
2. Será apresentada esta tela contendo os filtros a serem selecionados;
- Empresa: selecione qual a empresa/unidade que deseja gerar o relatório;
- Período de Pesquisa: informe o período que deseja gerar o relatório;
Atenção: para os clientes que utilizam o financeiro avançado o sistema considera a data da movimentação do recebível, e para os clientes que não utilizam o financeiro avançado os recebimentos apresentados no sistema será a data de compensação original. - Visão: nesta opção pode definir qual será o tipo de busca para gerar o relatório;
- Só Compensado: marque caso deseje considerar apenas a data de compensação;
- Vendido e Compensado: marque caso deseje considerar a data da venda e a data de compensação;
- Lançamento Caixa: marque caso deseje considerar a data de lançamento no caixa.
- Forma de Pagamento: nesta opção pode definir qual será a forma de pagamento.
Observação: não marcado o filtro o sistema trará todas as formas de pagamento.- Dinheiro: marque caso deseje visualizar somente a forma de pagamento de Dinheiro;
- Ch. a Vista: marque caso deseje visualizar somente a forma de pagamento de Cheque a Vista;
- Ch. a Prazo: marque caso deseje visualizar somente a forma de pagamento de Cheque a Prazo;
- Cartão de Crédito: marque caso deseje visualizar somente a forma de pagamento de Cartão de Crédito;
- Cartão de Débito: marque caso deseje visualizar somente a forma de pagamento de Cartão de Débito;
- Boleto: marque caso deseje visualizar somente a forma de pagamento de Boleto;
- Pix: marque caso deseje visualizar somente a forma de pagamento de PIX;
- Outros: marque caso deseje visualizar outros tipos de pagamentos;
- Devolução de Dinheiro – Cancelamento: marque caso deseje visualizar as de Devolução de dinheiro – Cancelamento.
Saiba mais
Para saber utilizar os filtros do Relatório de Faturamento por Período, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Faturamento Recebido, clique aqui.
Para saber qual a diferença do relatório Faturamento x Faturamento Recebido, clique aqui.
Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.
