Onde consigo gerar um relatório que apresente o total de clientes que estão trancados

O que é

O relatório de Clientes Trancados apresenta todos os clientes que possuem a situação atual Trancado ou Trancado Vencido.

Tem como principal objetivo auxiliar o gestor a identificar quantos clientes trancaram seus contratos e através dele é possível verificar também as informações pessoais dos clientes, dados de acesso, dados de cadastros e informações referente ao trancamento.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “6.23 – Visualizar Relatório de Clientes” e “9.77 – Relatório de Clientes Trancados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM clique em “Relatórios“;

2. Em seguida, clique em “Clientes Trancados“;

3. Será apresenta a tela com os filtros para realizar a pesquisa;

3.1. Em “Empresas“, caso possua mais de uma unidade com o mesmo banco de dados, selecione a unidade a qual deseja visualizar as informações;

3.2. Em “Consultores“, caso deseje visualizar os alunos vinculados a carteira de um Consultor em específico, selecione o checkbox referente ao consultor desejado;

3.3. Em “Professores“, caso deseje visualizar os alunos vinculados a carteira de um Professor em específico, selecione o checkbox referente ao professor desejado;

4. Após realizar os filtros clique em “Consultar“;

5. Abaixo o sistema apresenta a listagem com as informações dos alunos que possuem a situação de Trancado ou Trancado Vencido.

Curiosidade da tela

1. Pode exportar o resultado para Excel ou PDF clicando nos ícones ;

1.1. Caso clique para imprimir, será apresenta uma tela para selecionar quais informações deseja baixar. Após marcar o checkbox clique em “Imprimir“.

2. Caso deseje ordenar a listagem, é possível clicando sobre a opção apresentada de Matrícula, Nome, Telefone, Cadastro, Nascimento, Último Acesso, Lançamento, Operação, Inicio e Fim Trancamento, Justificativa, Observação e Empresa;

3. Caso deseje limpar os filtros todos de uma vez, clique em “Limpar filtros“.

Saiba mais

Para saber como lançar um trancamento, clique aqui.

Para saber como retornar um aluno do trancamento, clique aqui.

Para saber como cadastrar um produto trancamento, clique aqui.

Para saber como alterar a data de vencimentos das parcelas no trancamento, clique aqui.

Para saber qual a diferença entre Férias e Trancamento, clique aqui.

Para saber como imprimir o recibo de trancamento, clique aqui.