O que é
Algumas empresas desejam realizar ações com os primeiros alunos cadastrados no sistema e que estão ativos atualmente. Para isso temos o relatório Geral de Clientes, que traz todas as informações desejadas.
Lembrando que neste caso o sistema irá apresentar pelo período de cadastro, e não quer dizer que o aluno tem mais tempo de plano ativo, pois ele pode ter renovado, ou rematriculado planos anteriores.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “6.22 – Relatório de Geral de Clientes” habilitada no perfil de acesso. do módulo ADM.
Como fazer
1. Acesse o módulo ADM, e na lupa de busca pesquise por “Geral de Clientes”;
2. A nova página apresentada contém uma variedade de filtros que estão alocados nas 7 guias principais;
3. Para gerar o relatório desejado, clique na guia “Dados de contrato” e marque a opção “Ativo” no campo “Situação”;
3.1. Outra forma se você souber o intervalo de data de cadastro, clique na guia “Dados pessoais”, e no campo “Data de Cadastro” informe um período para ser gerado a lista.
4. Após aplicar os filtros, clique em “Consultar”;
5. Ao gerar a lista, você consegue visualizar o nome do aluno e algumas outras informações. Clique em “Cadastro” para ordenar por data de cadastro e assim conseguir visualizar os cadastros mais antigos primeiro;
6. É possível imprimir o relatório ou exportar para Excel.
Saiba mais
Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.
Para entender qual a diferença entre o Relatório de Clientes e o Geral de Clientes, clique aqui.
