Relatório Cliente com Bônus – Nova Tela

O que é

O relatório de Clientes com Bônus reúne todas as informações dos alunos que receberam algum tipo de bônus aplicado em seus contratos.

Ele apresenta tanto os dados cadastrais quanto os dados do plano, permitindo identificar facilmente quais contratos tiveram dias adicionados (bônus de acréscimo) ou dias retirados (bônus de redução).

Esse relatório facilita o acompanhamento e o controle de ajustes feitos nos contratos, oferecendo uma visão clara de todas as movimentações de bônus registradas no sistema.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.14 – Visualizar relatórios” e “9.76 – Relatório de Clientes com Bônus” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca pesquise por “Clientes com Bônus“;

2. Será exibida a tela com filtros que ajudam a facilitar a consulta. Selecione os filtros conforme desejar;

Observação: Ao acessar o relatório, o sistema apresenta por padrão os alunos que possuem bônus de acréscimo lançados.

• Empresa: selecione a empresa que deseja consultar os clientes com bônus;
• Tipo de Bônus: selecione qual tipo de bônus deseja visualizar, podendo escolher entre “Acréscimo” ou “Redução”.
  Observação: o bônus de acréscimo é quando a empresa adiciona dias extras ao contrato do aluno, já o bônus de redução é quando a empresa retira dias do contrato do aluno.
• Consultores: caso deseje gerar o relatório com base na carteira de consultores específicos, selecione seus nomes neste filtro;
• Professores: caso deseje gerar o relatório com base na carteira de professores específicos, selecione seus nomes neste filtro.

3. Após aplicar os filtros desejados, clique em “Consultar” e será gerado um relatório indicando os clientes que atualmente estão com bônus.

Saiba mais

Para saber como lançar bônus para um aluno, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.