O que é
Em algumas situações o gestor tem a necessidade de obter um relatório de todos os alunos que estão inativos na empresa. Através do sistema Pacto é possível obter essa informação por diversos relatórios, sendo um deles o Geral de Clientes.
Observação: este relatório trabalha com a situação atual dos alunos, que considera apenas um contrato. Caso a empresa utilize a venda de contratos concomitantes, o contrato vigente que se inicia primeiro é o que determina a situação atual do aluno. Caso deseje visualizar somente pelos últimos contratos lançados aos alunos, é necessário marcar a opção “Apenas o último contrato do cliente nos filtros“.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.22 – Relatório de geral de clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do ADM.
Como fazer
1. Acesse o módulo ADM, e na lupa de busca pesquise por “Geral de Clientes“;
2. A nova página apresentada contém uma variedade de filtros que estão alocados nas 7 guias principais;
3. Para gerar o relatório desejado, clique na guia “Dados de contrato“, e no bloco de “Situação” localize e marque somente a opção “Inativo“;
4. Após clique em “Consultar“;
5. Logo abaixo é apresentado o resultado da consulta com todos os alunos inativos da sua empresa, sendo possível visualizar o “Analítico” (em forma de listagem).
5.1. Ou por “Sintético” (em forma de gráfico).
Curiosidades da tela
1. É possível imprimir o relatório em PDF clicando em “Imprimir“, ou baixar em Excel clicando no ícone 
;
2. Caso deseje limpar os filtros selecionados, basta clicar em “Limpar filtros“.
Saiba mais
Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.
Para saber a diferença entre o Relatório Geral de Clientes e o Relatório de Clientes, clique aqui.
