O que é
Geral de Clientes é uma ferramenta que permite gerar uma variedade de relatórios dos cadastros de alunos e visitantes da sua empresa. Para isso, é disponibilizado uma gama de filtros permitindo buscar cadastros em variadas situações.
O grande objetivo desta ferramenta é apresentar esses relatórios exibindo os dados resumidos de cada aluno que consta na consulta.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “6.22 – Relatório de Geral de Clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM clique em “Relatórios“;
1.1. Em seguida, clique em “Geral de Clientes“;
2. Aplique os seguintes filtros: clique em “Dados de Contrato“, marque “Ativo” como pode ser observado na imagem abaixo;
Observação: assim o relatório mostra todos os alunos Ativos, Normal, A vencer, com Atestado e Férias.
3. Após aplicar os filtros, clique em “Consultar“;
Observação: ao exportar as informações para Excel, o sistema apresenta mais alguns campos e informações referente aos clientes.
4. Existem outros locais com relatório de clientes ativos.
4.1. Como no relatório de “Pessoas“. Para acessar clique no ícone de pessoa, em seguida realize o filtro;
4.2. Em seguida, em “Situação” selecione “Ativo” e aplique o filtro clicando em “Aplicar filtros“;
4.3. Clique em “Compartilhar” caso deseje obter esta listagem em um arquivo PDF, Excel ou Google Sheets, ou pode copiar o link do arquivo, salvá-lo e enviá-lo via WhatsApp ou e-mail.
Saiba mais
Para saber qual a diferença entre o Relatório Geral de Clientes e o Relatório de Clientes, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.
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