Como funcionam as regras de tentativa de cobrança nas configurações da empresa

O que é

Atualmente o sistema permite que seja configurado as tentativas de cobranças de seu empresa, evitando ainda mais a inadimplência dos pagamentos de seus cliente.

Pensando nisso, foram desenvolvidas algumas configurações que pode escolher para que o sistema realize a cobrança de acordo com algumas regras.
Neste conhecimento você irá entender cada uma das configurações e suas regras.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão: “2.10 – Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Empresa“;

2. Selecione a empresa que será realizado a configuração;

3. Clique na aba “Cobrança“, em seguida na guia “Geral“; 

4. Após são apresentadas as configurações para que o sistema realize as cobranças. Entenda a regra de cada uma delas;

Configuração Retentativa de Cobrança

4.1. Nesta configuração é possível definir a quantidade de dias apos o vencimento das parcelas e o intervalo de dias para que o sistema retente cobrar;

• Limite de dias após o vencimento para parcela entrar na Retentativa de Cobrança: neste campo você colocará até quantos dias após o vencimento da parcela ela ainda irá entrar na regra para retentar cobrar de forma automática pelo sistema. O limite máximo é de 95 dias. Esta configuração funciona em conjunto com a configuração abaixo.
• Intervalo de dias para Retentativa de Cobrança da parcela: neste campo você irá definir de quantos em quantos dias o sistema irá enviar a parcela vencida para retentar cobrar. O limite mínimo é de 3 dias entre cada tentativa.

Utilizar Retentativa Automática de Múltiplos Convênios de Cobrança

4.2. Nesta configuração é possível que o sistema realize as retentativas de cobrança para mais de uma adquirente cadastrada. Através desta configuração você pode criar a lista com os convênios de cobranças para que o sistema utilize essa lista ao realizar o envio da cobrança dos alunos.

Atenção: caso utilize a transferência de planos entre unidades da sua empresa, as configurações devem estar iguais, inclusive o convênio de cobrança deve estar configurado. Caso contrário, o aluno que for das unidade 2, mas tiver parcela na unidade 1, não será realizada o envio da cobrança.

4.2.1. Caso marca a configuração de ” Utilizar Retentativa Automática de Múltiplos Convênios de Cobrança“, o sistema automaticamente ignora as “Configuração Retentativa de Cobrança“, e apresenta uma nova guia “Retentativa Automática Múltiplos Convênios de Cobrança“.

• Campo “Ações“;
  • Quantidade de tentativas de cobrança da parcela: defina a quantidade de vezes que o sistema irá tentar cobrar uma parcela de forma automática.
• Campo Retentativa Automática Múltiplos Convênios de Cobrança.
  • Convênio de Cobrança: selecione o convênio de cobrança para utilizar a retentativa dos múltiplos convênios. Para adicionar clique no ícone ;
  • Observação: A sequência será de acordo com o configurado, caso o Convênio A foi incluído primeiro, o sistema passará por ele primeiro e após seguira para os demais.

4.2.2. Caso marcada a configuração de ” Utilizar Retentativa Automática de Múltiplos Convênios de Cobrança“,  é habilitada uma configuração interna “Cobrar automaticamente qualquer parcela que nunca teve tentativa de cobrança“, onde será preciso solicitar um chamado para a nossa Central de Relacionamentos para habilitar. Caso deseje habilitar, o sistema irá cobrar automaticamente qualquer parcela que nunca houve a tentativa de cobrança. Lembrando que se marcada esta configuração, o sistema ignora a quantidade de dias informada nas configurações da retentativa de cobrança.

Tentar cobrar somente uma vez

4.3. Nesta, é possível configurar para que o sistema tente cobrar pelo menos uma vezes as parcelas dos alunos. Nela o sistema ignora as “Configuração Retentativa de Cobrança“, pois o sistema irá buscar independente da data de vencimento. Se não tiver marcado o sistema só cobrará de acordo com as configurações anteriores.

Saiba mais

Para saber como configurar Retentativa Automática de Cobrança para Transações Online, clique aqui.

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Para saber como gerenciar suas cobranças no PactoPay clique aqui.