Como cadastrar uma Classificação de cliente

O que é

Classificação é uma ferramenta que permite agrupar os alunos com características específicas. Dessa maneira, será mais fácil organizar as informações e identificar oportunidades de negócios para os alunos de uma mesma classificação. Você poderá criar diversas classificações, conforme a sua necessidade, sendo que uma única pessoa poderá ter mais de uma Classificação.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.03 – Classificações“, “2.04 – Clientes“, “2.05 – Classificação de clientes” e “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal“ habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Como cadastrar Classificação

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Classificação“;

2. Será direcionado a uma nova tela, onde é apresentada uma lista com o cadastro de todas as classificações registradas no sistema. Para adicionar uma nova classificação clique em “+Adicionar“;

3. Na tela de cadastro, preencha o campo obrigatório e os demais se julgar necessário;

• Nome: determine neste campo a descrição que irá identificar este cadastro;
  Por Exemplo: Adolescentes.
• Enviar SMS Automático: caso trabalhe com a configuração Permitir enviar SMS automático para o colaborador (Engrenagem módulo ADM) habilitada, marcando esta configuração, sempre que um cliente que possui esta classificação acessar a empresa, o colaborador vinculado ao cliente receberá um SMS informando o acesso.

4. Após preencher os campos, clique em “Salvar” para concluir o cadastro.

Com vincular classificação ao aluno

Feito isso, dentro do perfil do cliente na aba Grupo/Classificação, será exibido o cadastro adicionado como opção de escolha.

1. Acesse o perfil do aluno e clique no ícone localizado na card “Dados Pessoais“;

2. Em seguida, no campo “Adicionais” localize a opção “Categoria“;

3. Para adicionar uma categoria, basta clicar sobre a opção e selecionar a categoria desejada;
Observação: pode adicionar mais de uma categoria ao cliente.

4. Por fim, clique em “Salvar alterações“.

Saiba mais

Para saber como funciona a nova tela do cliente, clique aqui.