Como alterar dados dos alunos/clientes

Índice

O que é

Na tela de cadastro do cliente, é possível após realizar o cadastro dele, alterar algumas informações que estão distribuídas e dividas em guias/abas especificas.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão ” 2.04 – Clientes” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No perfil do aluno, clique em “Dados Pessoais“;

2. Em seguida será apresentada uma nova tela com as guias para incluir os dados dos alunos.

Veja quais são as configurações de cada guia:

Dados Pessoais

Nesta tela são apresentados os campos para preencher ou alterar as informações pessoais dos clientes, conforme desejar.

Data de Cadastro: é a data de cadastro desse cliente no sistema;
Nome: apresenta o nome do cliente;
Data de Nascimento: apresenta a data de nascimento do cliente;
Nome do Pai ou Responsável: apresenta o nome do Pai ou Responsável do cliente;
CPF do Pai: apresenta o número do CPF do Pai ou responsável informado no campo anterior;
RG do Pai: apresenta o número do RG do Pai ou responsável informado no campo anterior;
Nome da Mãe ou Responsável: apresenta o nome da Mãe ou Responsável do cliente;
CPF da Mãe: apresenta o número do CPF da Mãe ou responsável informado no campo anterior;
RG da Mãe: apresenta o número do RG da Mãe ou responsável informado no campo anterior;
Data de Nascimento do Responsável: apresenta a data de nascimento do responsável informado anteriormente;
Contato de emergência: apresenta o nome do contato de emergência do cliente;
Número de emergência: apresenta o número do contato de emergência do cliente;
Emitir nota no nome de terceiro: habilite caso deseje emitir a nota fiscal do cliente em nome de terceiros;
Emitir nota no nome do aluno: habilite caso deseje que mesmo que o aluno tenha um responsável vinculado, a nota fiscal ainda assim seja emitida no nome do cliente;
Tipo Pessoa: marque o tipo de pessoa Física ou Jurídica;
CPF: apresenta o número do CPF do cliente;
RNE: apresenta o número do Registro Nacional de Estrangeiro do cliente;
Passaporte: apresenta o número do Passaporte do cliente;
RG: apresenta o número do CPF do cliente;
Órgão Emissor: apresenta a sigla do órgão que emitiu o documento do cliente;
Estado de Emissão: apresenta o Estado em que o documento foi emitido;
País: apresenta o País que o cliente vive;
Estado: apresenta o Estado em que o cliente vive;
Cidade: apresenta a Cidade em que o cliente vive;
Profissão: apresenta a profissão do cliente;
Nacionalidade: apresenta o país (nação) no qual o cliente nasceu ou adquiriu o direito de cidadania;
Naturalidade: apresenta a cidade/município/estado no qual o cliente nasceu;
Sexo biológico: apresenta o sexo de nascimento do cliente. Masculino ou Feminino;
Gênero: apresenta o gênero que não é determinado biologicamente, o qual o cliente se identifica;
Estado Civil: apresenta o estado conjugal do cliente;
Grau de Instrução: apresenta a escolaridade do cliente;
Web Page: apresenta o link/url do site do cliente;

Dados do Cliente

Nesta tela apresenta algumas informações adicionais do cliente.

Código: apresenta o código referente ao registro dele no banco de dados do sistema;
Situação: apresenta a situação atual do cliente;
Matrícula: apresenta o código de matrícula do cliente;
Categoria: apresenta categoria vinculada ao cliente;
Código de Acesso: apresenta o código registrado para o acesso do cliente;
Código de Acesso Alternativo: apresenta o código alternativo para o acesso do cliente;
Por exemplo: na empresa o acesso é feito pela cartão de acesso, aqui neste campo você ira informar o código impresso no cartão.
Template Digital: apresenta o código do cadastro da biometria/digital do cliente;
Template Facial: apresenta o código de cadastro da facial/rosto do cliente;
Banco: apresenta qual o banco do cliente;
Agência: apresenta a agência do banco do cliente;
Agência Dígito: apresenta o dígito da agência do banco do cliente;
Conta: apresenta a conta do banco do cliente;
Conta Dígito: apresenta o dígito da conta do banco do cliente;
Identificador Para Cobrança: apresenta o código identificador VINDI;
Valor do desconto em % para pagamento antecipado do boleto: apresenta a porcentagem de desconto adicionada para este cliente caso ele pague o boleto antes da data de vencimento;
ID VINDI: apresenta o código de identificação vinculado ao cadastro do cliente no portal da VINDI;
Valor máximo para deixar no caixa em aberto (Venda Avulsa): apresenta o valor máximo que o aluno pode deixar as parcelas em aberto no caixa em aberto quando for realizada uma Venda Avulsa.

Endereço

Nesta tela é onde consegue visualizar e realizar o cadastro de endereço do cliente.

Cep: aqui pode informar o CEP do endereço do cliente;
Observação: após informar clique em “Consulte o CEP“;
Endereço: informe a rua/avenida/logradouro do endereço do cliente;
Número: informe o número do endereço do cliente;
Complemento: informe o complemento do endereço do cliente;
Bairro: informe o bairro do cliente;
Endereço para Correspondência: marque caso deseje que este e-mail seja utilizado para envios de correspondências;
Tipo de Endereço: marque se o endereço do cliente é Residencial ou Comercial.

Telefone

Nesta tela é onde consegue visualizar e realizar o cadastro dos telefones de contatos do cliente.

Número: informe o número do telefone do cliente;
Por exemplo: (62)98952-9852.
Tipo do Telefone: selecione qual o tipo de telefone dentre as opções disponíveis (Celular, Comercial, Emergência, Fax, Recado ou Residencial);
Descrição: caso deseje adicionar uma descrição para esse número de telefone, basta informar neste campo.
Por exemplo: Telefone da Esposa / Telefone da Filha.

Familiares

Nesta tela é onde serão vinculados os familiares ao cadastro do aluno. Normalmente utilizado para o “Plano com Dependente“.

Familiar: selecione o nome que será vinculado como familiar do cliente;
Parentesco: informe qual o parentesco deste familiar (Beneficiário, Cônjuge, Enteado, Filha, Filho, Irmã, Irmão, Mãe, Pai ou Titular);
Código de Acesso: neste campo apresenta o código de acesso vinculado ao cadastro do familiar selecionado;
Identificador: informe uma descrição para diferencial este familiar dos demais;
Compartilhar o plano: marque caso deseje utilizar o compartilhamento de plano. Lembrando que está opção só é válida para “Planos com Dependentes“.

Email

Nesta tela é onde será adicionado o e-mail do cliente.

E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente;
E-mail para Correspondência: esta opção deve estar marcada, caso seja esse o e-mail que o cliente ira receber as comunicações via e-mail da empresa.

Placa

Nesta tela será adicionada a Placa do veículo do cliente. Normalmente utilizada para ter controle dos veículos ou para integração estacionamento.

Placa: informe o número da placa do veículo do cliente;
Descrição: informe uma descrição para este veículo.
Por exemplo: Corsa Sedan Prata

Grupo / Classificação

Nesta tela é onde vincula o cliente à um Grupo ou à uma Classificação.

Grupo: selecione a qual grupo este cliente será vinculado;
Classificação: selecione qual a classificação destinada para este cliente.

Vínculos

Nesta tela é onde realiza o vínculo do cliente com os colaboradores da sua empresa. Aqui o sistema leva em consideração o “Tipo Colaborador” do funcionário e não o perfil.

Tipo de Vínculo: selecione o tipo de vínculo que o cliente terá (Consultor, Orientador, Personal Externo, Personal Interno, Personal Trainer, Professor, Professor (TreinoWeb) ou Terceirizado);
Colaborador: após selecionar o tipo serão apresentados os colaborador para selecionar aquele que será vinculado ao cliente.

Foto

Nesta tela é onde realiza a inclusão ou exclusão da foto de perfil do aluno.

: clique para ser direcionado para uma nova tela onde pode capturar uma foto utilizando a webcam, ou para escolher a foto armazenada em seu computador;
: clique caso deseje remover a foto adicionada para este cliente.

Cobrança

Nesta tela consegue adicionar, editar e excluir as informações de cobranças do cliente.

Tipo de cobrança: selecione qual a o tipo de cobrança que será adicionado (Cartão de Crédito, Débito em Conta Corrente ou Boleto Bancário);
Convênio de cobrança: selecione o convênio de cobrança configurado em seu sistema para realizar a cobrança do cliente;
Parcelas a cobrar: selecione quais as parcelas que o sistema deverá cobrar (Em aberto, Planos, Produtos Específicos ou Contratos Autorrenováveis).

Usuário Móvel

Nesta tela pode definir as credenciais do cliente para interação com os aplicativos.

E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente para acessar o aplicativo;
Senha: informe uma senha para que o aluno tenha acesso ao aplicativo;
Ativo: marque está opção para deixar habilitado o acesso do cliente no aplicativo.

Nota Fiscal

Nesta tela você pode adicionar uma observação para ser impressa na nota fiscal deste cliente.

Observação NFSe: descreva a observação conforme desejar para ser apresentada na Nota Fiscal do cliente.

Saiba mais

Para saber como funciona a nova tela do cliente – módulo ADM, clique aqui.

Atualizado: 1 ano atrás em Adm Tags: Cliente, aluno, tela do cliente, dados pessoais