Como gerar um Relatório Competência Mensal – Nova Tela

O que é

Através do relatório Competência Mensal, o gestor pode analisar o valor que o aluno deveria pagar mensalmente referente ao serviço contratado. Podendo então comparar qual o mês que teve um valor maior de competência e qual o mês que teve um valor menor, permitindo assim uma análise baseada em dados e criação de ações para os meses seguintes.

A Competência apresenta o valor cobrado do cliente pelo serviço prestado a cada mês, ou seja, o valor total da venda realizada dividido pela duração. Em outras palavras, corresponde ao mês de duração do plano, independentemente da negociação de parcelamento e pagamento. A competência é calculada dividindo-se o valor total do plano pela sua duração.

Por exemplo: suponhamos que eu tenha vendido um plano de 6 meses que custa R$ 600,00. A competência nesse caso é de 100 reais, ou seja, o valor total do plano que é R$ 600,00 dividido pela duração que é 6, o que equivale a R$ 100,00 reais a cada mês.

No relatório são disponibilizados diversos filtros permitindo ver as informações conforme a sua necessidade.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “6.05 – Relatório de Competência Mensal” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Competência Mensal“;

2. Na tela de consulta, aplique o filtro de período de acordo com a data que deseja validar. Além disso, a tela disponibiliza diversos filtros que permitem refinar a busca. Após definir os critérios desejados, clique em “Gerar Relatório”;

3. Ao gerar o relatório, o sistema listará todos os produtos, serviços e operações que possuem competência dentro do período pesquisado, apresentando o valor total de competência de cada um;

3.1. Caso deseje, é possível baixar esse resultado em Excel ou PDF clicando nos botões correspondentes.

4. Ao final da tela, é apresentada a soma total dos valores exibidos. Ao clicar no número menor exibido acima do valor, o sistema direciona para um relatório que indica todos os alunos que compõem esse valor;

4.1. Utilize o botão “Compartilhar” para exportar o relatório em PDF, Excel ou Google Sheets, ou ainda compartilhá-lo por e-mail ou WhatsApp.

Saiba mais

Para saber como utilizar os filtros do relatório de competência mensal, clique aqui.

Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.