Índice

    O que é

    Quando um profissional encerra suas atividades em sua empresa, o procedimento correto é a inativação do cadastro dele.

    O sistema foi projetado para não permitir a exclusão de um colaborador. Isso é uma medida de segurança para manter a integridade e o histórico de todas as vendas, atendimentos e outras operações que esse profissional realizou na plataforma.

    Atenção: se o colaborador tiver clientes na sua carteira é necessário transferir ou remover esses vínculos antes de inativar seu cadastro. Essa operação é realizada através do recurso Gestão de carteiras. Para saber mais, clique aqui.

    Permissão necessária

    É necessário ter a permissão “2.07 – Colaboradores” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

    Como fazer

    Realizando a inativação

    1. Na lupa busca pesquise por “Colaborador“;

     

    2. Localize o cadastro do colaborador que deseja inativar e clique nele;

    3. Será apresentado a tela de dados cadastrais deste colaborador, clique na guia “Dados do Colaborador“;

    Atenção: caso o colaborador tenha um usuário vinculado, ele será inativado automaticamente.

    4. Localize o campo “Situação“, e altere para opção “Inativo“;

    5. Por fim, clique em “Gravar“.

    Desconectando no App Treino

    1. Após a inativação do colaborador, caso ele ainda esteja logado no aplicativo, será deslogado automaticamente e verá a seguinte mensagem.

    Atenção ao caso de Múltiplas Unidades

    Se a sua empresa possui várias unidades, é comum que um mesmo colaborador esteja cadastrado em mais de um local.
    Ao inativá-lo em apenas uma unidade, é necessário um passo adicional para garantir que o usuário de acesso dele não seja bloqueado para as outras unidades onde ele permanece ativo. Neste artigo, vamos detalhar o passo a passo para inativar um perfil de colaborador e, em seguida, revincular corretamente o usuário de acesso aos perfis que continuam ativos, garantindo a continuidade do trabalho sem interrupções. Para acessar clique aqui.

    Saiba mais

    Para saber qual a diferença entre usuário e colaborador no sistema, clique aqui.

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    em Adm Tags: colaborador

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