Como gerar um Relatório Competência Mensal

Índice

O que é

Através do relatório Competência Mensal, o gestor pode analisar o valor que o aluno deveria pagar mensalmente referente ao serviço contratado. Podendo então comparar qual o mês que teve um valor maior de competência e qual o mês que teve um valor menor, permitindo assim uma análise baseada em dados e criação de ações para os meses seguintes.

A Competência apresenta o valor cobrado do cliente pelo serviço prestado a cada mês, ou seja, o valor total da venda realizada dividido pela duração. Em outras palavras, corresponde ao mês de duração do plano, independentemente da negociação de parcelamento e pagamento. A competência é calculada dividindo-se o valor total do plano pela sua duração.

Por exemplo: suponhamos que eu tenha vendido um plano de 6 meses que custa R$ 600,00. A competência nesse caso é de 100 reais, ou seja, o valor total do plano que é R$ 600,00 dividido pela duração que é 6, o que equivale a R$ 100,00 reais a cada mês.

No relatório são disponibilizados diversos filtros permitindo ver as informações conforme a sua necessidade.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “6.05 – Relatório de Competência Mensal” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Competência Mensal“;

2. Na tela de consulta, aplique o filtro de período de acordo com a data que deseja validar os dados. Além do período, nesta tela também possui uma gama de filtros que possibilita afunilar a busca, assim, aplique todos os filtros desejados e clique em “Gerar Relatório“;

3. Ao gerar o relatório, o sistema listará todos os produtos, serviços e operações, que possuem competência dentro do período pesquisado, e o valor total de competência de cada um;

4. No final da tela possui uma somatória dos valores apresentados. Clicando sobre o número menor apresentado acima do valor, é direcionado a um relatório indicando todos os alunos que compõem este valor.