Como colocar um colaborador de férias para que não gere meta diária

Índice

O que é

Sabemos que na Meta diária do CRM, os colaboradores deve realizar as metas apresentadas na fase, porém pode ocorrer de um colaborador se ausentar e não poder realizar tal operação. Pensando em facilitar a rotina dos seus colaboradores, existe o recurso de indisponibilidade, onde dentro do período que o colaborador estiver ausente, outro colaborador possa ficar responsável pelos alunos nas fases da meta diária. Quando finalizar o período o Colaborador já terá a meta diária ativada automaticamente.

Por exemplo¹: o colaborador João saiu de férias do dia 01/10/2023 ao 31/10/2023. Neste cenário informei que a colaboradora Maria será responsável pelos alunos do João na meta diária até o dia 31/10/2023, já no dia seguinte (01/11/2023) a meta diária já será direcionada novamente para o João.

Por exemplo²: a colaboradora Maria saiu de licença maternidade pelo período de 6 meses, nesse caso posso informar outro colaborador para ficar responsável pelos alunos da Maria durante o período da licença maternidade.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.07 – Colaboradores” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Colaborador“;

2. Selecione o colaborador que ficará de férias;

3. Clique na guia “RH” e localize o bloco “Indisponibilidade CRM“;

4. Insira a “Data de início” e a “Data de fim” da indisponibilidade, o “Motivo” da disponibilidade e o no campo “Colaborador Substituto” informe o nome do colaborador para que as metas do CRM sejam geradas para esse colaborador, até que a outra pessoa retorne .

5. Após clique em “Adicionar“;