Onde vejo o total de contratos ativos no sistema

O que é

O Business Intelligence disponibiliza os indicadores mais importantes para uma academia, entre eles está o Movimentação de Contratos. Nele podemos identificar se o número de contratos aumentou ou diminui, quem entrou, quem saiu e etc, por mês.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, “6.13 – Visualizar BI – Movimentação de Contratos” e “9.77 – Relatório de Clientes Trancados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM, clique em “Bi Administrativo”;

2. Localize o BI “Movimentação de Contratos“;

3. Aqui as informações são apresentadas separadas e de acordo com o período selecionado;

Observação: caso deseje alterar o período clique no ícone e escolha a data que deseja visualizar as informações nos indicadores;

3.1. Em “Fechamento do mês anterior” apresenta os dados do mês anterior ao período selecionado, para realizar a comparação com os dados do mês atual;

• Ativos: indica o número de contratos ativos no último dia do mês anterior ao mês selecionado;
• Vencidos indica o número de contratos que estão dentro do período de Carência de Renovação no dia 01 do mês selecionado;
• Dependentes: caso a empresa esteja habilitada para trabalhar com plano com dependentes, e estiver configurado o plano para o dependente, será apresentado este indicador onde mostra a quantidade de dependentes que a empresa teve dentro do período do mês anterior ao mês selecionado;
• Ativos + Vencidos + Dependentes: apresenta a soma do total de alunos ativos + alunos vencidos + alunos dependentes.

3.2. Em “Mês Atual“, apresenta os dados do mês atual selecionado, onde mostra os indicadores separados pela quantidade de Matriculados, Rematrículas, Cancelados, Trancados, Desistências, Retorno de Trancamento e Contratos Transferidos, apresentando as pessoas que entraram nessas situações do dia 01 do mês até o dia selecionado;

3.2.1. Em “Movimentação do Mês” apresenta o saldo dos contratos movimentados no mês atual, até a presente data.

3.3. Em “Movimentação de Dependentes do Mês” apresenta o saldo dos contratos de dependentes que entraram e saíram dentro do período selecionado. E Acima mostra separadamente as informações;

• Dependentes vinculados: quantidade de alunos dependente que foram vinculados dentro do período selecionado;
• Dependentes desvinculados: quantidade de alunos que foram desvinculados da dependência dentro do período selecionado.

3.4. Em “Resultado do Mês” apresenta os dados do mês atual, de acordo com o período selecionado, para realizar a comparação com os dados do mês anterior.

• Ativos: é o total de contratos ativos na data seleciona, sendo o último dia do mês anterior ao mês selecionado com soma ou subtração dos dados acima;
• Vencidos: é o total de contratos em período de Carência de Renovação na data selecionada;
• Dependentes: caso a empresa esteja habilitada para trabalhar com plano com dependentes, e estiver configurado o plano para o dependente, será apresentado este indicador onde mostra a quantidade de dependentes que a empresa teve dentro do período do mês selecionado;
• Ativos + Vencidos + Dependentes: apresenta a soma do total de alunos ativos + alunos vencidos + alunos dependentes.

4. Caso clique sobre os números, o sistema exibe a lista dos alunos, podendo exportar para Excel ou PDF.

Então como vimos neste conhecimento, podemos identificar no “Resultado final” a quantidade de contrato ativos que a empresa possuí no período selecionado o calendário. Assim consegue comparar com o “Fechamento do mês anterior” se houve um aumento ou uma queda nos contratos ativos de sua empresa.

No indicador de “Movimentação do Mês” e “”Movimentação de Dependentes do Mês” também é possível verificar através da seta, se esta indicando que houve aumento ou se houve queda .

Saiba mais

Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.