O que é
Essa configuração foi desenvolvida para atender às necessidades específicas da rede de empresas SESI – CE. Quando ativada, essa configuração proporciona a exibição de campos adicionais no cadastro de dados pessoais do cliente, juntamente com informações relevantes, como Necessidades Especiais, Data de validade do cadastro, Empresa e Status da matrícula.
Nessa base ensino como habilitar a obrigatoriedade do cadastro de CNPJ dos clientes SESI – CE.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.01 – Categoria de clientes”, “2.04 – Clientes”, “2.08 – Configuração do sistema” e “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
Configurando na engrenagem da empresa.
1. No menu lateral do sistema localize e clique no ícone de “Engrenagem”;
2. Em seguida, clique em “Administrativo“.
3. Será apresentada a tela das configurações, clique na opção “Básico“, em seguida, clique em “Básico” novamente;
4. Localize e marque a caixa de seleção a frente da configuração “Usar configuração SESI – CE” e “Utilizar Serviço Sesi-SC“. Em seguida, clique em “Gravar” para concluir a operação.
Atenção: é necessário sair do sistema e entrar novamente para a configuração ser validada.
Com a configuração ativada, novos campos serão exibidos no cadastro de dados pessoais do cliente ao realizar um novo cadastro, renovar um plano ou rematricular. Essas solicitarão o CNPJ obrigatório.
Habilitando obrigatoriedade do preenchimento no cadastro de cliente através da categoria
1. Acesse o módulo ADM, na lupa de busca inteligente pesquise por “Categoria de Clientes“;
2. Será direcionado a uma nova tela, exibindo o registro de todas as categorias cadastradas no sistema. Clique em “+ Adicionar“;
3. Na área de cadastro, preencha os campos obrigatórios e os demais desejados e clique em “Salvar“.
- Nome: nome que representará este cadastro na opção de escolha no cadastro do aluno;
- Tipo de Categoria: selecione neste campo a qual tipo de público este cadastro é designado;
- Nome Externo: recurso utilizado para integração com o Sesc;
- Obrigatório CNPJ cliente Sesi: ao habilitar essa opção, o sistema bloqueará o cadastro ou qualquer alteração no cadastro dos clientes sem o preenchimento do CNPJ obrigatório.
Habilitando campo de CNPJ Sesi
1.1. Em seguida clique em “Administrativo“.
2. Será apresentado a tela das configurações, clique na opção “Básico“;
2.1. Em seguida clique em “Campos Visitante“ ou “Campos Cliente” para habilitar a opção;
3. A frente do recurso “CNPJ Sesi” na coluna “Apresenta” marque o checkbox;
Atenção: a obrigatoriedade será definida através da ferramenta “Categoria de clientes“, não sendo necessária marca nas colunas “Necessário” e “Obrigatório“.
4. Caso realize qualquer alteração nesta tela, clique em “Gravar” antes de fechar a guia, para o sistema salvar as informações.
Atenção: após gravar deve deslogar e logar novamente no sistema, para as configurações sejam salvas.
Preenchendo o CNPJ no perfil do cliente
1. Na lupa de buscar do sistema, pesquise pelo nome do aluno desejado;
2. Ao acessar o perfil do cliente, localize e clique no ícone 
apresentado a frente de “Dados pessoais“;
3. Logo será apresentada a tela de cadastro dos dados pessoais. No campo “CNPJ Sesi” informe o CNPJ e em seguida, clique em “Gravar“.
Atenção: todas as informações serão migradas via integração.
Saiba mais
Para saber como funcionam as configurações da Engrenagem ADM_ Aba Básico, clique aqui.
Para saber como alterar dados dos alunos/clientes, clique aqui.
Para saber como funciona a tela do cliente, clique aqui.
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