O que é
No sistema, é possível extrair as principais informações sobre as parcelas geradas e ainda visualizar as pendências financeiras de clientes e colaboradores.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence“, ” 6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes“, “6.07 – Relatório de Parcelas“, “6.37 – Relatório de Parcelas – Visualizar Dados Sensíveis Cliente“ e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
Através do BI Pendências de Cliente
1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM, acesse a opção “BI Administrativo“;
2. Localize o “BI Pendências de Clientes“;
3. Neste BI tem um campo específico para exibir “Pendências Financeiras“. Ao clicar sobre o valor apresentado em cada tópico, será exibida a listagem com o nome das pessoas que se enquadram nesta situação.
- Parcelas em Atraso: são apresentados o total de parcelas de clientes que estão em aberto e até o momento ainda não foram pagas;
- Parcelas a Pagar: são apresentados o total de parcelas de clientes a serem pagas;
- Colaboradores com Parcela a Pagar: são apresentados o total de parcelas em aberto a serem pagas por colaboradores da academia;
- Débito em Conta Corrente: são apresentados o total em débito que os clientes deixam vinculados a sua conta para serem futuramente pagos;
- Crédito em Conta Corrente: são apresentados o total em saldo que os clientes deixam vinculados a suas contas para futuros pagamentos;
- Produtos Vencidos: são apresentados o total de produtos que possuem vigência configurada (Avaliações físicas, atestados e outros), e já passaram da sua data de expiração.
Através do Relatório de Parcelas
1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Relatório de Parcelas“;
2. O relatório de parcelas possui vários filtros que possibilitam extrair informações diversificadas sobre as parcelas geradas. Para gerar um relatório de parcelas em aberto ou pendentes de pagamento/vencidas, basta informar o período desejado no campo “Pesquisa por data de vencimento“, selecionar a situação “Em Aberto” e depois clicar no botão “Consultar“.
3. Será gerada uma lista com todos os alunos que tem parcelas em aberto ou pendentes de pagamento/vencidas no período informado no filtro.
Saiba mais
Para saber como funciona o BI Pendências de Clientes – ADM, clique aqui.
Para saber como funciona o Relatório de parcelas, clique aqui.
