Configurações da Empresa Aba Nota Fiscal (explicação de todos os itens)

O que é

Na guia Nota Fiscal nas configurações da empresa, estão concentradas algumas configurações para utilizar o envio de notas fiscais pelo sistema.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.10 – Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Empresa“;

2. Em seguida selecione a empresa que deseja acessar as configurações;

3. Localize e clique sobre a guia “Nota Fiscal“. Serão apresentadas as configurações separadas em guia;

3.1. Na guia “Geral“;

Configuração Nota Fiscal – NFSe

• Configuração padrão de Nota Fiscal NFSe: selecione a opção correspondente ao “Config. Nota Fiscal” configurado para NFS-e ou NF-e;

Configuração Nota Fiscal – NFCe

• Configuração padrão de Nota Fiscal NFCe: selecione a opção correspondente ao “Config. Nota Fiscal” configurado para NFC-e ou NF-e;

Configuração de Notificações

• Meta valor mensal: neste campo pode adicionar um valor mensal desejado, para que ao acessar o sistema seja apresentado um pop-up informando que o valor da meta ainda não foi alcançado. Essa mensagem é apresentada todo dia 21 do mês, e só deixa de ser apresentada quando atingido o valor desejado, ou até o primeiro dia do próximo mês.
  Por exemplo: Foi definifo R$ 20.000,00 e emitiu até o momento R$ 19.850,00.
  
• Receber notificações de notas canceladas e não autorizadas NFS-e: marque caso deseje receber por e-mail as notificações das NFS-e e NF-e canceladas e não autorizadas.
  • Após marcar será apresentado o campo para adicionar o e-mail. Informe o e-mail desejado e clique no ícone para adicionar;
• Receber notificações de notas canceladas e não autorizadas NFC-e: marque caso deseje receber por e-mail as notificações das NFC-e canceladas e não autorizadas.
  • Após marcar será apresentado o campo para adicionar o e-mail. Informe o e-mail desejado e clique no ícone  para adicionar.

3.2. De acordo com a configuração de sua empresa será apresentada as guias “NFS-e” e/ou “NFC-e“.

Configuração NFS-e

Atenção: alguns campos podem não ser apresentados, devido a forma de emissão configurada.

• Tipos de produto que emite NFSe: neste campo serão adicionados os tipos de produtos para serem emitidas as notas fiscais. Cliquem em “Alterar” para adicionar os produtos desejados. Para saber como adicionar, clique aqui.
• Produto emissão Financeiro: neste campo selecione o produto configurado para a emissão de notas fiscais pelo módulo Financeiro. Para saber como configurar, clique aqui.
• Enviar NFSe automático: caso marcado o sistema irá realizar o envio automático das Notas Fiscais. Por padrão ao marcar esta configuração são enviadas as notas referente aos pagamentos com Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Recorrência. Para saber como configurar, clique aqui.
• Emitir nome do aluno na nota (Nota em Grupo): caso marcada, ao emitir a Nota em Grupo, será apresentado na descrição da nota fiscal, o nome dos alunos relacionados aos valores emitidos na nota em grupo;
• Gerar nota automaticamente para pagamentos retroativos: quando utilizado a forma de emissão por “Faturamento recebido“, está configuração é habilitada. Marque caso deseje que o sistema toda vez que houver a inclusão de um recibo retroativo, faça o envio automático da nota fiscal.
• Utilizar data de compensação original na consulta: quando utilizado a forma de emissão por “Receita“, esta configuração é habilitada. Marque caso deseje que o sistema valide a data original da compensação para ser apresentada a nota para o envio automático ou para o envio manual pelo gestão de notas e gestão de NFC-e.

Configuração NFC-e

• Tipos de produto que emite NFCe: neste campo serão adicionados os tipos de produtos para serem emitidas as notas fiscais. Cliquem em “Alterar” para adicionar os produtos desejados. Para saber como adicionar, clique aqui.
• Enviar NFCe automático: caso marcado o sistema irá realizar o envio automático das Notas Fiscais. Por padrão ao marcar esta configuração são enviadas as notas referente aos pagamentos com Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Recorrência. Para saber como configurar, clique aqui.
• Enviar NFCe automático somente pagamentos com usuário Recorrência: caso marcada o sistema só ira enviar automaticamente as notas que foram recebidas pelo usuário RECORRÊNCIA. Caso seja recebido por outro usuário, a nota não será emitida.
• Emitir NFC-e no nome e CPF do responsável caso aluno seja menor de 18 anos: caso marcado, quando o aluno for menor de idade a nota será emitida no nome e CPF do responsável cadastrado em seu perfil;
• Produto emissão Financeiro: neste campo selecione o produto configurado para a emissão de notas fiscais pelo módulo Financeiro. Para saber como configurar, clique aqui.

Configuração para produtos do tipo Serviço (somente PRODUTO GENÉRICO) e Quitação de dinheiro – Cancelamento

São apresentados os campos para configurar os impostos a serem emitidos para os produtos do tipo Serviço, relacionados a Quitação de dinheiro referente a cancelamentos realizados nos contratos dos alunos.

4. Após realizar as alterações clique em “Gravar“.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NF-e, clique aqui.

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFC-e, clique aqui.

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFS-e, clique aqui.