Como trabalhar com plano com dependentes

O que é

O plano com dependentes foi criado devido à necessidade de vender planos que permitem o cliente (comprador) trazer dependentes para usar/acessar a empresa.

Esse tipo de prática já acontece em clubes, onde um titular que é sócio do clube tem direito de trazer x pessoas pra acessar o clube e usufruir dos serviços, e agora o sistema Pacto também atende essa demanda.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “4.43 – Gestão de Vendas Online”  e “5.09 – Planos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Passo 1: Ativando o compartilhamento de planos

É necessário que um Administrador da empresa entre em contato com o time de suporte da Pacto solicitando a habilitação da configuração que permite o compartilhamento de planos do tipo recorrência.

Após esta configuração será possível configurar os planos que irão permitir o acesso de dependentes e o cadastro/vínculo dos dependentes aos clientes que compraram o plano. 

Passo 2: Realizando as configurações

Configurar a quantidade de dependentes permitida

1. No módulo ADM, no campo de busca pesquise por “Plano“;

2. Será apresentado a lista de planos cadastrados e ativos. Selecione o plano, do tipo Recorrência, que deseja configurar a quantidade de dependentes possível para os clientes que comprarem o plano;

3. Na guia “Dados Básicos” clique em “Configurações avançadas“;

4. Será apresentado uma janela com as configurações avançadas. Clique na guia “Compartilhamento de Plano“;

5. Informe com até quantas pessoas o comprador do plano poderá compartilhar, ou seja, com até quantos dependentes ele poderá ter ao comprar este plano. Por fim, clique em “Salvar configurações“;

6. Por fim, no canto superior direito da tela de plano, clique em “Salvar“.

Configurando para vender no Vendas Online

1. Ao acessar o cadastro do plano em “Dados Básicos“, clique em “Configurações avançadas”;
Atenção: ao habilitar a opção “Participa do Vendas Online” será liberado as opções “Permite compartilhar plano no vendas online” e “Permite venda do plano no balcão“, para serem configuradas como desejar.

2. Em seguida clique em “Vendas Online“;

3. Localize e habilite a configuração “Participa do Vendas Online“;

4. Após clique em “Salvar configurações“;

5. Por fim, clique em “Salvar“.

Configurando para permitir compartilhar plano no vendas online

1. Ao acessar o cadastro do plano em “Dados Básicos“, clique em “Configurações avançadas”;

Para

2. Em seguida clique em “Vendas Online“;

3. Localize e habilite a configuração “Participa do Vendas Online“;

4. Em seguida, habilite “Permite compartilhar plano no vendas online“;

5. Após clique em “Salvar configurações“;

6. Por fim, clique em “Salvar“.

Configurando para vender no Balcão

1. Ao acessar o cadastro do plano em “Dados Básicos“, clique em “Configurações avançadas”;
Atenção: para que essa configuração seja apresentada deve ser habilitado a opção “Participa do Vendas Online” onde será liberado a opção “Permite venda do plano no balcão“.

2. Em seguida clique em “Vendas Online“;

3. Localize e habilite a configuração “Permitir venda do plano no balcão“;

4. Após clique em “Salvar configurações“;

5. Por fim, clique em “Salvar“.

Configurando para vender no Pacto Flow

1. Ao acessar o cadastro do plano em “Dados Básicos“, clique em “Configurações avançadas”;

2. Em seguida clique em “Vendas Online“;

3. Localize e habilite a configuração “Apresentar no Pacto Flow“;

4. Após clique em “Salvar configurações“;

5. Por fim, clique em “Salvar“.

Passo 3: Realizando a venda

Venda no balcão

1. Acesse o cadastro do cliente ativo que possui um plano que permite dependentes. Em “Dados pessoais” clique no ícone ;

2. Clique na guia “Familiares“;

3. Na tela localize e clique em “Adicionar familiar“;

4. Realize a inclusão do cliente que deseja vincular neste aluno e clique no ícone para adicionar;

• Familiar: localize pelo cliente que deseja vincular ao aluno;
• Grau de parentesco: selecione qual o grau de parentesco desse cliente com o aluno;
  Observação: o sistema já possui alguns tipos de parentesco cadastrados, porém é possível cadastrar novos. Para saber como cadastrar novos parentescos, clique aqui.
• Identificador: informe uma descrição para diferenciar este familiar dos demais.

5. Por fim, clique em “Salvar alterações“;

6. Ainda na tela do cliente, na guia “Contratos” localize e clique sobre o plano que permite o compartilhamento;

7. No bloco “Dependentes do contrato” clique em “Adicionar dependente“;

8. Localize pelo aluno que irá se tornar dependente ao contrato e clique sobre ele;

9. Ao localizar, clique em “Adicionar dependente“;

10. Logo, no bloco “Dependentes do contrato” será apresentado o aluno incluído ao compartilhamento do plano.

Venda no Vendas Online

1. Na tela de checkout do Vendas Online, marque a opção “Permitir compartilhamento de plano” e em seguida preencha os dados apresentados no bloco “Parceiro de compartilhamento 1“.

Venda no Pacto Flow

Atenção: a opção de dependente está disponível apenas na opção “compre livremente“, ou seja, caso seja uma renovação e seja clicado nas opções de renovar plano não será apresentado a opção de incluir dependente.

1. Assim que o aluno acessa o Pacto Flow com seus dados, na tela de compra de Planos ele deve clicar sobre o plano desejado que permite o compartilhamento;

2. Será aberto a tela com o detalhamento do plano, clique em “Comprar agora“;

3.  Será direcionado para a tela de finalização de compra, preencha todos os campos de cadastro conforme indicado abaixo do titular, e marque a opção “Permitir compartilhamento de plano” e em seguida clique em “Avançar“;

Atenção: a opção de compartilhamento de plano será exibida apenas para os planos que tiverem a funcionalidade de compartilhamento com dependentes configurada no cadastro do plano.

• Nome: preencha este campo com seu nome completo;
• Data de Nascimento: insira sua data de nascimento no formato dia/mês/ano;
• Sexo: escolha a opção correspondente ao seu sexo biológico;
• E-mail: preencha este campo com um endereço de e-mail válido;
• Telefone: forneça seu número de telefone com DDD e digito 9.

4. Em seguida preencha os dados do dependente. E clique em “Avançar“.

5. O aluno irá prosseguir com a compra e o pagamento conforme desejado.

Atenção: as formas de pagamento disponibilizadas no Pacto Flow são as mesmas configuradas no Vendas Online.

Para saber por completo como o aluno realiza a compra do plano com dependente pelo Pacto Flow, clique aqui.

Visualizando o aluno dependente

Ao acessar o perfil do aluno dependente é possível verificar que o status está “Ativo Normal Dependente” e também é possível visualizar o titular do contrato compartilhado.

Além de visualizar na guia “Contrato” no bloco “Histórico de Contratos Compartilhados” o plano lançado e as operações permitidas para o plano.

Características do compartilhamento de plano

• Os familiares que terão acesso pelo compartilhamento de plano deverão ter status de Visitante ou Inativo. Se o cliente tiver um plano e estiver com a situação de ativo, ele não poderá usufruir do compartilhamento do plano;
• Os dias de acesso no plano do aluno principal podem terminar, enquanto os dias de acesso do dependente continuam e vice-versa. Isso acontece porque os lançamentos de afastamentos, como férias e atestado dos clientes, são tratados separadamente. Portanto, isso significa que as férias e os atestados do dependente não afetam o contrato principal da mesma forma que os afastamentos do contrato principal não afetam o dependente.
• O familiar que tiver o acesso pelo compartilhamento terá o status Ativo + Normal + Dependente;
• Ao finalizar o plano do aluno dependente, sua situação retorna para seu status anterior;
  Por exemplo: o dependente era um visitante antes de receber o compartilhamento do plano, assim que o plano finalizar ele retornará para a situação de visitante.
• Quando o aluno titular renovar o seu plano e desejar que o dependente também seja renovado, será necessário desvincular o dependente e, em seguida, vinculá-lo novamente.
• A empresa que escolher trabalhar com o compartilhamento de planos terá mudança no BI Movimentação de Contratos, onde será apresentado novos campos “Dependentes” informando a quantidade de dependentes ativos que podem ter acesso à empresa;
  
• A empresa que escolher trabalhar com o compartilhamento de planos terá mudança no BI Ticket Médio de Planos, onde será apresentado um novo filtro que permite incluir os dependentes no cálculo do BI;