O que é
O plano com dependentes foi criado devido à necessidade de vender planos que permitem o cliente (comprador) trazer dependentes para usar/acessar a empresa.
Esse tipo de prática já acontece em clubes, onde um titular que é sócio do clube tem direito de trazer x pessoas pra acessar o clube e usufruir dos serviços, e agora o sistema Pacto também atende essa demanda.
Atenção: esta opção só está disponível para planos do Tipo Recorrência.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “4.43 – Gestão de Vendas Online” e “5.09 – Planos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
Passo 1: Habilitar a configuração
É necessário que um Administrador da empresa entre em contato com o time de suporte da Pacto solicitando a habilitação da configuração que permite o compartilhamento de planos do tipo recorrência.
Após esta configuração será possível configurar os planos que irão permitir o acesso de dependentes e o cadastro/vínculo dos dependentes aos clientes que compraram o plano.
Passo 2: Configurar a quantidade de dependentes que o plano permite
1. No módulo ADM, no campo de busca pesquise por “Plano“;
2. Será apresentado a lista de planos cadastrados e ativos. Selecione o plano, do tipo Recorrência, que deseja configurar a quantidade de dependentes possível para os clientes que comprarem o plano;
3. Na guia “Dados Básicos” clique em “Configurações avançadas“;
4. Será apresentado uma janela com as configurações avançadas. Clique na guia “Compartilhamento de Plano“;
5. Informe com até quantas pessoas o comprador do plano poderá compartilhar, ou seja, com até quantos dependentes ele poderá ter ao comprar este plano. Por fim, clique em “Salvar configurações“;
6. Por fim, no canto superior direito da tela de plano, clique em “Salvar“.
Feito esse processo já podemos vincular os dependentes aos clientes que possuem esse plano.
Passo 3: Vincular os dependentes aos clientes compradores
Tela antiga do cliente
1. No módulo ADM, acesse o cadastro do cliente ativo que possui um plano que permite dependentes;
2. No perfil do cliente, clique em “Dados pessoais“;
3. Será apresentado a tela com os dados do cliente. Clique na guia “Familiares“;
4. Já na guia de Familiares pesquise pelo familiar clicando no ícone 
. Será apresentado uma nova janela para pesquisar pelo familiar;
Observação: para facilitar a busca, você pode pesquisar pelo nome, matrícula, CPF, situação, código e categoria.
5. Após localizar o familiar que será vinculado, clique no ícone 
para selecionar;
6. O sistema irá preencher o campo com o dado do familiar. Agora selecione o tipo de parentesco;
Observação: o sistema já possui alguns tipos de parentesco cadastrados, porém é possível cadastrar novos. Para saber como cadastrar novos parentescos, clique aqui.
7. Em “Compartilhar o plano” marque caso esse familiar será o dependente que terá acesso à empresa;
Observação: esta configuração só apresenta habilitada quando o aluno já possui um plano lançado, caso não tenha um plano lançado será necessário fazer a venda, retornar para esta configuração e marcar o checkbox.
8. Após preencher os dados, clique no botão “Adicionar” para realizar o vínculo familiar;
9. Por fim, clique em “Gravar” para confirmar a operação.
Tela nova do cliente
1. Acesse o cadastro do cliente ativo que possui um plano que permite dependentes. Em “Dados pessoais” clique no ícone 
;
2. Clique na guia “Familiares“;
3. Na tela localize e clique em “Adicionar familiar“;
4. Realize a inclusão do cliente que deseja vincular neste aluno e clique no ícone 
para adicionar;
- Familiar: localize pelo cliente que deseja vincular ao aluno;
- Grau de parentesco: selecione qual o grau de parentesco desse cliente com o aluno;
Observação: o sistema já possui alguns tipos de parentesco cadastrados, porém é possível cadastrar novos. Para saber como cadastrar novos parentescos, clique aqui. - Identificador: informe uma descrição para diferenciar este familiar dos demais.
5. Por fim, clique em “Salvar alterações“.
Passo 4: Permitindo a venda do plano dependente no Vendas Online
Para permitir que no momento da compra do Vendas Online seja possível adicionar os dependentes, é necessário acessar o cadastro do plano.
1. Ao acessar o cadastro do plano em “Dados Básicos“, clique em “Configurações avançadas”;
2. Em seguida clique em “Vendas Online“;
3. Localize e habilite a configuração “Participa do Vendas Online“;
4. Após clique em “Salvar configurações“.
5. Por fim, clique em “Salvar“.
Passo 5: Como vender o plano com dependente no Vendas Online
2. Na tela de checkout do Vendas Online, marque a opção “Permitir compartilhamento de plano” e em seguida preencha os dados apresentados no bloco “Parceiro de compartilhamento 1“.
Características do compartilhamento de plano
- Os familiares que terão acesso pelo compartilhamento de plano deverão ter status de Visitante ou Inativo. Se o cliente tiver um plano e estiver com a situação de ativo, ele não poderá usufruir do compartilhamento do plano;
- Os dias de acesso no plano do aluno principal podem terminar, enquanto os dias de acesso do dependente continuam e vice-versa. Isso acontece porque os lançamentos de afastamentos, como férias e atestado dos clientes, são tratados separadamente. Portanto, isso significa que as férias e os atestados do dependente não afetam o contrato principal da mesma forma que os afastamentos do contrato principal não afetam o dependente.
- O familiar que tiver o acesso pelo compartilhamento terá o status Dependente + Ativo + Normal;
- Ao finalizar o plano do aluno dependente, sua situação retorna para seu status anterior;
Por exemplo: o dependente era um visitante antes de receber o compartilhamento do plano, assim que o plano finalizar ele retornará para a situação de visitante. - Quando o aluno titular renovar o seu plano e desejar que o dependente também seja renovado, será necessário desvincular o dependente e, em seguida, vinculá-lo novamente.
- A empresa que escolher trabalhar com o compartilhamento de planos terá mudança no BI Movimentação de Contratos, onde será apresentado novos campos “Dependentes” informando a quantidade de dependentes ativos que podem ter acesso à empresa;
- A empresa que escolher trabalhar com o compartilhamento de planos terá mudança no BI Ticket Médio de Planos, onde será apresentado um novo filtro que permite incluir os dependentes no cálculo do BI;
