O que é
O BI Pendências de Clientes é um relatório que mostra a quantidade de informações de perfil de clientes que estão incompletos e informativos financeiros tanto para pendências quanto para saldos.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence” e “6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No módulo ADM, clique no menu “BI Administrativo“;
2. Localize o BI “Pendências de Clientes“;
3. Localize o indicador “Cadastro Incompleto (Cliente)“.
Ao clicar sobre o número serão apresentados os clientes que possuem alguma informação pendente em seu cadastro.
Observação: você mesmo configura no sistema quais são as informações do cliente que são necessárias e obrigatórias.
Saiba mais
Para saber como funciona o BI Pendências de Clientes – ADM, clique aqui.
