Como obter um relatório dos clientes com cobrança automática bloqueada – Nova Tela

O que é

O relatório de clientes com cobrança automática bloqueada é uma ferramenta crucial para a gestão financeira da empresa. Ele lista todos os clientes que tiveram a cobrança automática bloqueada em seu perfil, permitindo identificar e monitorar problemas de cobrança.

Com informações detalhadas sobre cada cliente afetado, a equipe financeira pode resolver pendências e reativar cobranças, minimizando impactos financeiros. Além disso, o relatório ajuda a detectar tendências e padrões de problemas recorrentes, facilitando a implementação de melhorias nos processos de cobrança e atendimento ao cliente. Em suma, este relatório oferece uma visão clara dos bloqueios de cobrança e uma base sólida para ações corretivas.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.65 – Permitir visualizar o Relatório de clientes com cobrança automática bloqueada” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM clique em “Relatórios“;

2. Em seguida, clique em “Cobranças Automáticas Bloqueadas“;

3. Será apresenta a tela com os filtros para realizar a pesquisa;

• Data de bloqueio: informe o período das cobranças bloqueadas;
• Até: informe a data final do período das cobranças bloqueadas;
• Empresa: caso possua mais de uma unidade da empresa no mesmo banco de dados, selecione a unidade a qual deseja visualizar as informações;

4. Após realizar os filtros, clique em “Consultar“;

5. Abaixo o sistema apresenta a listagem com as informações dos alunos que tiveram as cobranças bloqueadas.

Curiosidade na tela

1. É possível exportar esta listagem para PDF, Excel e Google Sheets, clicando em “Compartilhar“;

2. Caso deseje ordenar a listagem, é possível clicando sobre a opção apresentada ao lado de Matrícula, Nome, Data bloqueio, Tipo bloqueio e Empresa;

• Matrícula: apresenta a matrícula do cliente;
• Nome: apresenta o nome do cliente que esta com bloqueio de cobrança;
• Data Bloqueio: apresenta a data em que foi realizado o bloqueio;
• Tipo Bloqueio: apresenta a descrição do tipo de bloqueio;
• Empresa: apresenta qual a empresa que o cliente pertence.

Saiba mais

Para saber como bloquear as cobranças automáticas de um cliente, clique aqui.