O que é
O sistema possui uma ferramenta chamada Geral de Clientes, que permite gerar diversos relatórios com base nos alunos que se enquadram nos filtros aplicados.
Para gerar a lista de alunos desejada, siga o passo a passo abaixo.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.22 – Relatório de Geral de Clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Geral de Clientes“;
2. A nova página exibida contém uma variedade de filtros, organizados em 3 guias principais;
2.1. Caso sua empresa seja um banco multiempresas (com mais de uma unidade), selecione neste campo a unidade para a qual deseja gerar a listagem.
3. Para gerar o relatório desejado, na guia “Dados de contrato”, informe no campo “Data de Renovação” o período que deseja consultar;
4. No campo “Modalidades”, selecione a(s) modalidade(s) para as quais deseja gerar o relatório;
Observação: caso desejar aplicar mais filtros, basta selecioná-los.
5. Por fim, clique em “Consultar“;
6. Abaixo serão apresentados todos os alunos de acordo com os filtros selecionados. Clique sobre uma das opções apresentadas para exportar o relatório.
Saiba mais
Para saber como gerar uma lista dos alunos que não frequentam alguns dias, clique aqui.
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