Como emitir nota fiscal pelo Gestão de Notas ou pelo Gestão de NFC-e

O que é

A Gestão de Notas e a Gestão de NFC-e são recursos criados para realizar a emissão ou reemissão das notas fiscais pelo sistema Pacto.

• Pelo Gestão de Notas são emitidas as notas fiscais de serviços dos tipos NF-e e NFS-e, de acordo com o credenciamento da empresa.
• Pelo Gestão de NFC-e são emitidas as notas fiscais de consumos/produtos do tipo NFC-e (modelo 65) e NF-e, de acordo com o credenciamento da empresa.

Observação: para enviar as notas fiscais pelo sistema é necessário adquirir o módulo de Notas Fiscais com nosso Time Comercial.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “4.28 – Acessar e enviar NFSE através da gestão de notas” e “4.38 – Acessar e enviar NFC-e através da gestão de NFC-e” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Primeiro deve saber se sua empresa emite nota por NFS-e/NF-e ou NFC-e/NF-e.

Para verificar o tipo de emissão

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Empresa“;

2. Ao apresentar uma nova página, clique no nome da empresa;

3. Será exibido a tela de configurações do cadastro da empresa. Clique na guia “Nota Fiscal“;

4. Na guia “Geral”, identifique qual das configurações (NFS-e ou NFC-e) está marcada, e esta vai determinar sua forma de emissão;
Observação: as configurações de NF-e são apresentadas nos dois campos, de acordo com o configurado para a empresa.

Emissão de Nota Fiscal

1. Após identificar qual a forma que a empresa emite nota, na lupa de busca pesquise por “Gestão de Notas“, se a emissão for por Serviço (NFS-e/NF-e). Agora se for por Produtos/Consumo (NFC-e/NF -e) pesquise por “Gestão de NFC-e“;

2. Será apresentada a tela, contendo os filtros necessários para identificar o recebimento que deseja emitir nota;

Atenção: os filtros nas telas de Gestão de Notas e Gestão de NFC-e são iguais. A única diferença é a forma de emissão, pois na Gestão de NFC-e, as notas são emitidas exclusivamente por Faturamento Recebido, conforme as diretrizes da SEFAZ.

• Por Faturamento Recebido Por Parcela: o filtro referente a período, apresenta com o nome do tipo de emissão definido nas configurações da empresa (Por Receita, Por Competência Quitada, Por Faturamento Recebido, Por Faturamento Recebido por Parcela, Por competência Independente da Quitação), o que pode variar de empresa para empresa que utilizam a forma de emissão NF-e e/ou NFS-e;
  Atenção: no Gestão de NFC-e só é apresentado por Faturamento Recebido, sendo padrão para todas as empresas de acordo com as normas da SEFAZ.
• Forma de Pagamento: caso deseje buscar recebíveis por uma Forma de Pagamento específica, basta selecionar neste campo;
  Observação: caso deseje visualizar as formas de pagamentos inativas, clique em “Incluir as inativas“.
• Nome: caso deseja buscar os recebíveis de um aluno específico, basta informar o nome dele;
• Plano(s): caso deseje buscar os recebíveis de um plano específico, selecione o plano;
  Observação: são apresentados todos os planos que foram algum dia cadastrado no sistema, independente se está vigente ou não.
• Valor desejado para emissão de notas: neste campo você pode definir até que valor total deseja emitir as notas. Assim, caso definido o sistema vai buscar dentre os recebíveis do período definido, as parcelas que somadas chegam aproximadamente do valor informado.
  Por exemplo: informei R$ 2.000,00. Aqui dependendo dos valores das parcelas, o sistema pode gerar um valor menor (por exemplo R$ 1.980,00), ou um valor maior (por exemplo R$ 2.012,00), pois o sistema não faz a quebra de valores dos recibos gerados.
  Observação: é necessário informar o período primeiro, e após configurar o valor, clicar em “Consultar“.
• Visualizar: neste campo pode definir se deseja buscar apenas os recebíveis que já tiveram emissão de nota, ou os que não tiveram emissão de notas;
  Observação: apresenta independente se a nota fiscal foi Autorizada ou não.
• Data de Emissão: este campo só é apresentado se habilitada uma configuração na empresa. Ele tem como objetivo alterar a data da emissão das notas.
  Por exemplo: estou no dia 10/07 e preciso reenviar as notas fiscais do mês 06, então neste campo vou colocar a data 30/06, para que essas notas emitidas hoje, saiam com a data de emissão 30/06.
  Atenção¹: valide com seu contador se sua empresa pode emitir as notas retroativas.
  Atenção²: caso tenha emitida uma nota no mês atual, e tentar emitir as notas no mês anterior, não será mais possível de acordo com as normas da Prefeitura/SEFAZ, sendo assim entre em contato com o órgão responsável pelo seu município.

2.1. Defina todos os filtros que julgar necessários (sendo o de período obrigatório), e clique no botão “Consultar“.

3. Será apresentado uma lista dos recebíveis de acordo com os filtros aplicados. Selecione os que deseja emitir nota e clique no botão “Enviar selecionados“.
Atenção: após realizar o envio, sempre acesse o seu módulo de notas e acompanhe se as notas serão autorizadas ou não.

Curiosidades da tela

Gestão de Notas

1. No campo “Totalizador” são exibidos os totais referentes às notas que devem ser enviadas dentro do período selecionado;
Observação: o sistema apresenta o resultado em duas formas, quantidade de notas e valores.

• Total do período: mostra a quantidade total de notas disponíveis para envio, de acordo com o período selecionado;
• Disponível: indica, desse total, quantas notas ainda podem ser emitidas;
  Por exemplo: no mês de outubro você tem R$ 10.000,00 em notas disponíveis para envio. Até o dia 15, já foram emitidos R$ 5.000,00. Isso significa que ainda restam R$ 5.000,00 disponíveis para emissão.
• Selecionado: mostra quantas notas, dentro da listagem, foram selecionadas (marcadas) para envio;
• Enviadas por outra forma de pagamento: exibe as notas que já foram enviadas em um formato diferente de emissão;
  Por exemplo: antes, a empresa emitia as notas no tipo de emissão “Faturamento Recebido”, mas hoje emite como “Receita”. Nesse caso, as notas antigas já foram enviadas como Faturamento Recebido e ficam bloqueadas, pois não podem ser reenviadas como Receita, evitando assim duplicidade.
• Enviadas: mostra quantas notas já foram enviadas para o módulo, dentro do total de notas disponíveis no período.

2. No campo “Tipo pagamento” é exibido o total do período, mas separado por cada tipo de pagamento. Assim, os valores das notas ficam organizados conforme o tipo de pagamento em que foram recebidos;
Atenção: os tipos de pagamento são padrões do sistema e não podem ser alterados. Esse tipo é definido no momento da criação da forma de pagamento dentro do cadastro de forma de pagamento e, após isso, não pode mais ser modificado.
Observação: o sistema apresenta o resultado em duas formas, quantidade de notas e valores.

3. No campo “Forma de pagamento” é exibido o total do período, mas separado por cada forma de pagamento. Assim, os valores das notas ficam organizados conforme a forma de pagamento em que foram recebidos.
Atenção: neste caso, são exibidas as descrições da forma de pagamento. Por exemplo, a descrição pode ser “Cartão recorrente“, mas o tipo correspondente será “Cartão de crédito“. Dessa forma, as descrições apresentadas aqui diferem da tabela mostrada anteriormente.
Observação: o sistema apresenta o resultado em duas formas, quantidade de notas e valores.

Gestão de NFC-e

1. No campo “Totalizador” é apresentada a quantidade de NFC-e PARA SER EVIADA dentro do período selecionado;
Observação: o sistema apresenta o resultado em duas formas, quantidade de notas e valores.

• Selecionado: indica quantas notas da listagem foram selecionadas (marcadas) para envio;
• Enviadas: mostra quantas notas já foram enviadas para o módulo, dentro do período selecionado;
• Total do período: apresenta a quantidade total de notas disponíveis para envio, conforme o período escolhido;
• A Enviar: exibe quantas notas ainda faltam ser enviadas.

2. No campo “Forma de pagamento” é exibido o total do período, mas separado por cada forma de pagamento. Assim, os valores das notas ficam organizados conforme a forma de pagamento em que foram recebidos.
Atenção: neste caso, são exibidas as descrições da forma de pagamento. Por exemplo, a descrição pode ser “Cartão recorrente“, mas o tipo correspondente a esse cadastro ser outro.
Observação: o sistema apresenta o resultado em duas formas, quantidade de notas e valores.

Saiba mais

Para saber mais sobre as configurações de Nota Fiscal nas configurações da Empresa, clique aqui.

Para saber mais sobre como configurar os dados da empresa para emissão de Nota Fiscal, clique aqui.

Para saber como configurar o Config. Nota Fiscal, clique aqui.

Para saber como acompanhar e filtrar as notas enviadas no módulo de Nota Fiscal, clique aqui.

Para saber como trabalhar com NF-e, clique aqui.

Para saber como trabalhar com NFS-e, clique aqui.

Para saber como trabalhar com NFC-e, clique aqui.