O que é
Através do sistema Pacto é possível configurar para que o plano se renove automaticamente em outro plano, assim que o contrato anterior acabar, facilitando ainda mais a rotina de lançamento de contratos da sua empresa.
Por exemplo: com essa configuração, se um cliente tem o plano Mensal Básico sendo renovação automática com o Plano Semestral Premium, quando o período do Mensal Básico encerrar, o sistema renovará automaticamente para o Semestral Premium selecionado na configuração, sem que seja preciso fazer a mudança manualmente plano.
Neste conhecimento ensino como configurar o plano para renovar automaticamente em outro plano.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. Na lupa de busca inteligente do sistema pesquise por “Plano“;
2. Localize e clique sobre o plano que deseja configurar a renovação automática;
3. Na guia “Dados Contratuais“, clique em “Configurações avançadas“;
4. Na guia “Renovação Automática“, marque a opção “Ativar Renovação Automática“;
5. E no campo “Selecionar plano para renovação automática” selecione o plano desejado para renovação automática;
Atenção: não é permitido selecionar planos com turma.
6. Caso deseje pode especificar ainda mais como será a renovação no novo plano como desejar;
- Modalidades: selecione somente a modalidade que deseja que o plano realize na renovação automática;
- Horário: marque o horário para esse plano escolhido na renovação automática;
- Duração: selecione a duração para esse plano escolhido na renovação automática;
- Condição de Pagamento: selecione a condição de pagamento para esse plano escolhido na renovação automática.
7. Por fim, clique em “Salvar configurações” e depois clique em “Salvar“.
Saiba mais
Para saber como renovar manualmente o contrato do aluno, clique aqui.
Para saber como o aluno pode renovar pelo aplicativo Treino, clique aqui.
Para saber onde ver a lista de alunos que não renovaram (BI Renovação), clique aqui.
Para saber onde ver a lista de alunos que renovaram neste mês (BI Renovação), clique aqui.
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