Como cadastrar Tipo de Plano

O que é

O cadastro de “Tipo de Plano” é uma configuração usada na integração com o sistema Protheus para vincular cada plano à registros fiscais diferentes uns dos outros.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.16 – Tipos de plano” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Tipo Plano”;

2. Será direcionado a uma nova página contendo uma lista de todos os tipos de planos  cadastrados no sistema. Clique no botão “+ Adicionar”;

3. Na tela de cadastro, preencha todos os campos conforme o desejado, e clique em “Salvar”.

• Nome: informe um nome para o tipo de plano;
• Tipo: informe a ordem que este tipo terá;
  Por exemplo: tenho já um tipo configurado e agora estou configurado o segundo, neste campo posso informar o numeral 2.
• Limitação de Vendas: permite configurar uma quantidade de contratos que podem ser vendidos para os planos que tiverem este tipo vinculado.
  Por exemplo: na empresa tenho dois planos com limitação onde um plano parcial vou vender até 300 contratos, e no plano integral vender até 500 contratos. Com esta configuração posso criar tipo de planos distintos e em cada tipo informar a limitação da venda dos planos vinculados a esses tipos.
• Ativo: marque caso este tipo esteja ativo. Caso desmarcado o tipo será inativado e não será apresentado no cadastro do plano;
• Códigos de operação financeira por tipo de produto: informe o código de integração do sistema Protheus referente a cada tipo de produto listado abaixo.
  • Matrícula
  • Rematrícula
  • Renovação
  • Mês de referência plano
  • Serviço
  • Aula avulsa
  • Diária
  • Taxa de adesão plano recorrência
  • Taxa de renegociação
  • Taxa de anuidade plano recorrência

Saiba mais

Para aprender a configurar a empresa para usar o tipo de plano, clique aqui.

Para aprender a definir o tipo de plano no cadastro de plano, clique aqui.