Como cadastrar Convênio de Cobrança Pix Afinz

Índice

O que é

Para começar a utilizar o PIX no sistema Pacto você precisa ter adquirido o módulo de Recorrência (caso não tenha, solicite junto ao departamento comercial), também é necessário solicitar a ativação no seu Banco.

As transações realizadas via PIX estão sujeitas a cobranças, sendo importante verificar os valores aplicáveis por operação. Em caso de dúvidas sobre valores fale com nosso time de comercial.

Neste conhecimento explicamos como cadastrar o seu convênio de cobrança com Pix no banco Afinz para utilizar integrado ao sistema Pacto.

Atenção: a partir da data 21/03/2022, atendendo as práticas de segurança da informação, a Pacto não realiza mais a alteração de informações de cobrança.️

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “4.04 – Convênios de cobrança” e “9.61 – Alterar convênio de cobrança” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Convênio de Cobrança“;

2. O sistema listará todos os convênios cadastrados. Crie um novo convênio, clicando em “Cadastrar novo“;

3. Será apresentado a tela para configuração. No campo “Tipo Convênio” selecione a opção “Pix Afinz“;

4. Logo preencha os campos e clique em “Gravar“;

Ambiente: mantenha selecionada a opção “Produção“;
Descrição: informe um nome para identificar este convênio;
Situação: selecione a opção “Ativo“;
Merchant_id: campo obrigatório. Os dados devem ser solicitados diretamente à operadora.

5. Após preencher a primeira etapa e gravar, clique na guia “Split de Pagamentos” e clique em “Novo Rateio“;

Atenção: aqui você pode cadastrar os rateios (split) referentes aos recebimentos de cada parcela cobrada por este convênio de cobrança. Primeiro, é necessário cadastrar os merchants diretamente no portal da AFins. Depois disso, retorne a esta tela para configurar os percentuais de cada recebimento vinculado a este convênio.

5.1. Em “Rateio” preencha os campos conforme desejado;

Descrição: adicione uma descrição para esse rateio;
Padrão para todos recebimentos: marcando este campo, você define este rateio como padrão para todos os recebimentos;
Observação: caso, no momento do recebimento da parcela, o sistema não encontre nenhuma condição configurada nos rateios por plano, produto ou tipo de produto, será aplicado este rateio padrão.
Atenção: só é possível ter um rateio padrão definido.
Empresa: caso seja um banco multiempresa, selecione a empresa desejada;
Plano: permite selecionar um plano específico;
Produto: permite selecionar um produto específico;
Tipo de produto: permite selecionar um tipo de produto específico.

5.2. Em “Item Rateio“, selecione a conta que receberá o valor e, no campo “Percentual“, informe a porcentagem que será destinada a essa conta. Clique neste ícone para adicionar e repita o processo até completar o rateio entre todas as contas desejadas;