Como ativar o BI Verificação de Cliente

Índice

O que é

O BI Verificação de Clientes é um recurso criado para auxiliar o gestor nas verificações dos dados de seus clientes que foram importados de outros sistemas para o sistema Pacto.

Com ele o gestor consegue validar se as informações referente aos dados pessoais, dados de cobrança e dados de contratos, foram importados para o sistema corretamente.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “1.02 – Perfis de acessos”, “2.10 – Empresa”, “1.12 – Permissão para ativar o BI – Importação”, “1.13 – Permissão para verificar Clientes Ativos” e “6.36 – Visualizar BI – Verificação de Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Acesse o módulo ADM e pesquise na lupa de busca por “Perfil de Acesso“;

2. Selecione o perfil o qual deseja realizar a liberação da permissão;

3. No campo “PESQUISAR AS PERMISSÕES” digite o código da permissão a ser habilitada. Marque o checkbox apresentado a frente e clique em “Gravar“;
Atenção: é necessário que todos os usuários com esse perfil selecionado, saiam do sistema e acessem novamente para validar a permissão habilitada.

4. Na lupa de busca do módulo ADM pesquise por “Empresa“;

5. Na guia “Configurações da Empresa“, localize e clique na configuração “Ativar Verificação de Clientes“. Clique em “Gravar“;
Observação: ao clicar na configuração, o sistema fará a verificação de todos os clientes ativos e adicionará no BI Verificação de Clientes.

6. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

6.1. Clique no ícone para organizar o BI;

6.2. Em seguida na coluna de “BIs que não estarão visíveis” mantenha selecionado o BI “Verificação de Clientes” e arraste para a coluna “Meus BIs Visualize como seus BIs ficarão na sua tela“. Clique no ícone para gravar as alterações.