O que é
Os BI’s do módulo CRM auxiliam o gestor a monitorar se sua equipe está conseguindo atender os clientes de acordo com as metas estabelecidas. Através dos indicadores, é possível que o gestor compreenda melhor seu público, identificando a melhor forma de se comunicar com eles e atender a todas as suas necessidades.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.50 – Visualizar o Business Intelligence do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No módulo CRM, clique no menu “BI CRM“;
2. Logo é apresenta a tela com os BI’S do módulo CRM. Acompanhe a porcentagem da Meta Diária cumprida pelos colaboradores, através dos seguintes BI’s;
- Metas de Vendas;
- Metas de Fidelização;
- Desempenho dos colaboradores.
3. Em “Metas de Vendas” e “Metas de Fidelização” temos o mesmo layout para acompanhamento;
3.1. Nesse BI é apresentado a porcentagem atingida normalmente e em situação de repescagem.
Observação: a repescagem de metas, são aquelas que não foram cumpridas no dia correto. Isso significa que os colaboradores buscaram pelas metas não cumpridas anteriormente, para cumpri-las fora do dia sugerido.
Por exemplo: a meta era para ser cumprida dia 01 porém o colaborador só realizou no dia 05.
Atenção: caso queira impedir que os colaboradores realizem metas de repescagem, desmarque a permissão “7.49 – Pesquisar meta passada” no perfil de acesso do módulo ADM.
4. Além dos BI’s apresentados acima, conseguimos acompanhar o desempenho dos colaboradores através do BI “Desempenho Mensal dos Colaboradores”.
Saiba mais
Para saber como funciona o BI Metas de Vendas – CRM, clique aqui.
Para saber como funciona o BI Metas de Fidelização – CRM, clique aqui.
Para saber como funciona o BI Desempenho Mensal dos Colaboradores – CRM, clique aqui.
