Índice

    O que é

    A Jo.in é uma plataforma de Marketing Digital, com recursos como posts, funil de vendas, e-mails automáticos e um CRM para gerenciar todos os seus leads e oportunidades de vendas. Os visitantes do seu site e/ou landing pages criadas com a jo.in (páginas de entrega de materiais gratuitos em troca dos dados de contato), preenchem os dados de contato (conversão) e você recebe este lead diretamente no Pacto CRM, na fase “Leads Hoje”.

    Link Youtube para entender mais sobre a Jo.in: https://youtu.be/4F4w8KObDyM

    Permissão necessária

    É necessário ter a permissão “Configurações Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo Treino.

    Como fazer

    Passo 1: Ativando a integração no sistema Pacto

    1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, localize e clique no ícone de “Engrenagem”;

    2. Em seguida, clique em “Integrações“;

    3.  Selecione a empresa e clique em “Avançar“;
    Observação: este campo só apresenta para selecionar as unidades, quando a empresa possui no mesmo banco de dados mais de uma unidade configurada.

    4. Será apresentada a tela de Integrações de todos os módulos do sistema Pacto. Clique no módulo CRM apresentado na tela e selecione a integração “Join (Leads)“;

    5. Em seguida, preencha os campos para a integração;

    • Responsável Padrão: neste campo, você deve selecionar um responsável padrão dentre os seus colaboradores para receber os leads encaminhados pelo site. Caso o responsável pelo lead não seja identificado, o sistema atribuirá automaticamente esse usuário como responsável;
    • Hora limite atualização da meta: essa configuração define se o lead cairá na meta de hoje ou na fase seguinte. Se você colocar 18:00, significa que todos os leads que preencherem o formulário de contato até as 18:00 cairão na meta “Leads Hoje” do mesmo dia. Agora, se cadastrarem depois das 18:00 cairão somente na meta do dia seguinte do consultor responsável como “Leads hoje” também;
    • Tipo objeção para atualizar o Lead: esta configuração vai atualizar o lead na plataforma Jo.in como PERDA. Neste campo, você deve selecionar uma das opções fornecidas abaixo:
      • Não atualizar: ao selecionar esta opção, não será atualizada;
      • Atualizar com qualquer objeção: ao selecionar esta opção, o sistema atualizará com qualquer objeção;
      • Atualizar apenas com objeção definitiva: ao selecionar esta opção, o sistema atualizará com uma objeção definitiva.

    Observação: o responsável padrão é responsável pela fase leads e deve ter meta aberta (VÍNCULO DE CARTEIRAS) para que receba os leads.

    6. Clique em “Ativar” para ativar a sua integração ou clique em “Salvar alterações” para salvar as informações preenchidas nos campos;
    Observação: ao clicar em “Salvar alterações“, as novas informações preenchidas serão salvas, porém a integração permanecerá inativa.

    7. Assim que a integração for ativada, a situação dessa integração apresentará como “ATIVA”.

    Passo 2: Como pegar o ID Pacto 

    1. Na lupa de busca do sistema pesquise por empresa;

    2. Será apresentada uma listagem com todas as suas unidades, no campo “COD” localize o código da unidade que deseja realizar a integração.
    Observação: geralmente para academias que possuem apenas uma unidade esse código é 1, mas verifique sempre;

    Passo 3: Como pegar o Token

    1. Para pegar o chave token da sua empresa, acesse a tela de login do sistema Pacto. Copie a chave na URL que fica no endereço após “login/CHAVE”.
    Atenção: caso não localize a chave na tela de login, solicite um suporte com nossa equipe de atendimento.

    Passo 4: Realizando a configuração na plataforma jo.in

    1. Preencha o campo “ID Pacto” com o código da empresa localizado no passo 1 e o campo “Token” com a chave copiada no passo 2.

    Passo 5: Como ver a integração concluída

    1. Quando a integração estiver concluída, no modulo CRM acesse a meta diária “Leads“;

    2. Os leads serão exibidos no CRM da seguinte forma.

    Saiba mais

    Para saber como funcionam as configurações do módulo CRM – Guia Responsável pelas Fases, clique aqui.

    Para saber como funciona e para que serve a meta diária Leads, clique aqui.

    Para saber como funcionam as fases da Meta Diária do CRM, clique aqui.

    Este artigo foi útil?

    Lamentamos que este artigo não tenha sido útil para você…

    Vamos melhorar este conteúdo!

    Diga-nos, como podemos melhorar este conteúdo:

    em CRM Tags: integração Jo.inJo.in

    Este artigo foi útil?

    Lamentamos que este artigo não tenha sido útil para você...

    Vamos melhorar este conteúdo!

    Diga-nos, como podemos melhorar este conteúdo: