Como corrigir e reprocessar o contrato antes da assinatura

Índice

O que é

No sistema, o contrato do aluno é criado automaticamente no momento da venda do plano e, normalmente, não pode ser alterado depois disso.

Porém, agora existe uma nova funcionalidade que permite corrigir os dados pessoais do aluno antes do contrato ser assinado. Isso é útil caso alguma informação, como nome ou endereço, esteja errada.

Esse recurso pode ser usado por usuários com permissão especial, através de um botão específico. Ao acessar essa função, o usuário poderá editar os dados do aluno e o sistema vai gerar um novo contrato atualizado, que poderá ser enviado para assinatura.

Atenção¹: essa correção só pode ser feita para contratos não assinados.

Atenção²: o botão de reprocessar só apresenta se tiver a permissão habilitada e se a configuração “Permite impressão de contrato de forma mutável” estiver desabilitada nas configurações da engrenagem do módulo ADM.

Observação: é necessário solicitar um suporte com o Time de Relacionamento para desabilitar a configuração na engrenagem do módulo ADM.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “1.02 – Perfis de acessos”, “2.04 – Clientes” e “13.00 – Ver aba Contratos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Habilitando a permissão

1. Na lupa de busca, pesquise por “Perfil de Acesso (ADM)”;

2. Será apresentado uma tela indicando todos os perfis cadastrados na empresa, clique no perfil que deseja habilitar a permissão;

3. Em “Pesquisar as permissões“, digite e localize a permissão “13.17 – Permitir atualização manual de contratos não assinados” e ative-a. Depois, clique em Gravar.

Atenção: para que a permissão seja ativada corretamente, é necessário sair do sistema (fazer logout) e entrar novamente (fazer login).

Reprocessando o contrato do aluno

1. Acesse o perfil do aluno que deseja reprocessar o contrato e, na guia Contratos, clique no ícone para iniciar o reprocessamento.

Atenção: faça todas as correções necessárias no cadastro do aluno antes de reprocessar o contrato. Assim, o novo contrato será gerado com as informações atualizadas.