Como replicar o cadastro do plano de contas em empresas de rede

O que é

Este recurso foi desenvolvido para empresas de rede, com o objetivo de facilitar e otimizar o tempo dos gestores no cadastro de planos de contas. Ele permite que o cadastro seja replicado de uma vez só para todas as unidades da rede, eliminando a necessidade de fazer o processo manualmente unidade por unidade, garantindo assim mais praticidade e padronização entre as unidades.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.04 – Manipular dados de plano de contas” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Plano de contas“;

2. Clique na guia “Replicar Empresa“;

3. No primeiro bloco, serão apresentadas as informações de replicação do cadastro;

• Unidades: quantidade de unidades que fazem parte da rede;
• Replicadas: quantidade de unidades que têm o plano de contas replicado;
• Não replicadas: quantidade de unidades que não têm o plano de contas replicado.

4. Para replicar um plano de contas, você pode utilizar algumas das opções a seguir:
Observação: uma vez que o plano de contas seja replicado, ele será cadastrado automaticamente nas demais unidades. Caso deseje excluir, será necessário realizar a ação individualmente em cada unidade.

4.1. Neste bloco, utilize algumas das opções desejadas;

Atenção: na listagem de unidades, será exibido apenas o nome de uma unidade por chave. Caso a empresa faça parte de uma chave com múltiplas unidades, apenas uma será apresentada. Durante a replicação do cadastro, o sistema aplicará automaticamente a replicação para todas as unidades que fazem parte daquela chave.

• Replicar todas: utilize essa opção se deseja replicar em todas as unidades;
• Replicar selecionadas: utilize essa opção após selecionar as unidades nas quais deseja replicar o cadastro;

• Limpar selecionadas: utilize essa opção para limpar as unidades selecionadas.

4.2. Caso deseje replicar o cadastro em uma unidade específica, clique em “Replicar” ao lado da unidade desejada.

5. Após clicar, será exibido na coluna de mensagem quando o cadastro foi replicado.

5.1. Caso queira retirar o vinculo basta clicar em “Retirar“.

Atenção: uma vez retirado o vínculo, as alterações feitas neste cadastro não afetarão mais o cadastro replicado na unidade. No entanto, o cadastro continuará registrado na outra unidade, podendo ser editado individualmente.

Saiba mais

Para saber como cadastrar um Plano de Contas, clique aqui.

Para saber quais recursos estão disponíveis para replicar nas empresas de rede, clique aqui.