O que é
Na guia Responsável pelas Fases da engrenagem do CRM, é onde o gestor realiza as configurações de quais tipos de colaboradores serão responsável pelas fases da meta diária, podendo escolher tipo de colaborador específicos.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.06 – Configuração de sistema do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral esquerdo do sistema, clique no ícone de engrenagem;
2. Em seguida, selecione a opção “CRM“;
3. Clique na guia “Responsáveis pelas Fases“;
4. A configuração “Usar a associação de tipos de colaboradores a fases do CRM” precisa estar habilitada;
5. Encontre a “Fase” que deseja configurar para que o professor realize o contato. No “Tipo de Colaborador” selecione o tipo “Professor” e/ou “Professor (TreinoWeb)“. Após e clique no ícone 
para adicionar;
Atenção: uma fase pode ter mais de um tipo de colaborador responsável.
Por exemplo: consultor e professor.
6. Por fim, clique no botão “Gravar“.
Observação: a meta será gerada para essa esse tipo de colaborador apenas no dia seguinte.
Saiba mais
Para saber como funciona as configurações do módulo CRM – Guia Responsável pelas Fases, clique aqui.
