O que é
A ferramenta “Contato em grupo” permite que você realize diversas configurações para envios automáticos de e-mails, SMS ou notificações pelo aplicativo para várias pessoas de maneira imediata, ou em um período específico, por exemplo, para todos os alunos com plano ativo no sistema.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.10 – Enviar emails do tipo Mala Direta” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No módulo CRM, acesse o menu “Contato em Grupo“;
2. Na aba “Criar contato”, clique em “E-mail“;
3. Será apresentada a tela para “Criar um novo” ou, se preferir, você pode escolher um modelo de e-mail já criado;
4. Com o modelo já pronto, clique em “Prosseguir com o envio“;
4. Informe o “Remetente” e o “Título” do e-mail;
Observação: caso o remetente não seja informado, o sistema buscará o remetente indicado nas configurações da engrenagem do módulo CRM.
5. Em “Situação“, selecione “Ativo“;
6. Defina a “Periodicidade” do envio de e-mail;
6.1. Configurando o envio de e-mail “Instantâneo“;
Observação: o sistema enviará o e-mail apenas uma vez, no momento que clicar em “Gravar e enviar“.
- Nr. dias de falta: utilize este campo para definir a quantidade de dias que o cliente está com faltas consecutivas.
Por exemplo: ao definir 7 dias, o sistema irá consultar a situação dos clientes faltosos de 1 até 7 dias consecutivos.
6.2. Configurando o envio de e-mail “Diariamente“;
Observação: o sistema diariamente irá verificar os alunos ativos e enviará automaticamente o e-mail (você configura uma data final de envio).
- Período de execução “X” até “X”: utilize esses campos para definir o intervalo em que os envios de e-mail serão realizados;
Por exemplo: defina no sistema que o período vai do dia 01/01/2024 até 01/08/2024. Durante esse intervalo de cinco meses, o sistema enviará o e-mail automaticamente. - Horário de envio de “X” até “X” horas: utilize os campos para definir o intervalo de horário em que os e-mails serão enviados.
Por exemplo: se for definido o período entre 08:00 e 20:00 horas, o sistema enviará os e-mails automaticamente apenas dentro desse intervalo.
Observação: sugerimos configurar o horário inicial 8 e o horário final 20 para o cliente receber a felicitação satisfatoriamente, e também evitar o envio em horários que incomodem os clientes.
6.3. Configurando o envio de e-mail “Semanalmente“;
Observação: similar ao diariamente, porém aqui o intervalo de envio é semanal.
- Todos os dias da semana: utilize este campo para definir em quais dias os e-mails serão enviados, podendo selecionar todos os dias ou apenas dias específicos;
Por exemplo: se forem marcadas as opções segunda, quarta e sexta-feira, o sistema enviará os e-mails apenas nesses dias — evitando o envio excessivo e garantindo uma comunicação equilibrada com os clientes. - Período de execução “X” até “X”: utilize este campo para definir em quais dias os e-mails serão enviados, podendo selecionar todos os dias ou apenas dias específicos;
Por exemplo: se forem marcadas as opções segunda, quarta e sexta-feira, o sistema enviará os e-mails apenas nesses dias — evitando o envio excessivo e garantindo uma comunicação equilibrada com os clientes. - Horário de envio de “X” até “X” horas: utilize os campos para definir o intervalo de horário em que os e-mails serão enviados.
Por exemplo: se for definido o período entre 08:00 e 20:00 horas, o sistema enviará os e-mails automaticamente apenas dentro desse intervalo.
Observação: sugerimos configurar o horário inicial 8 e o horário final 20 para o cliente receber a felicitação satisfatoriamente, e também evitar o envio em horários que incomodem os clientes.
6.4. Configurando o envio de e-mail “Mensalmente“.
Observação: similar ao diariamente, porém aqui o intervalo de envio é mensal.
- Todos os meses: utilize este campo para definir em quais meses os e-mails serão enviados, podendo escolher todos os meses ou apenas meses específicos;
Por exemplo: se forem selecionados os meses de janeiro a abril, o sistema enviará os e-mails apenas nesse período, conforme a programação definida. - Todos os dias da semana: utilize este campo para definir em quais dias os e-mails serão enviados, podendo selecionar todos os dias ou apenas dias específicos;
Por exemplo: se forem marcadas as opções segunda, quarta e sexta-feira, o sistema enviará os e-mails apenas nesses dias — evitando o envio excessivo e garantindo uma comunicação equilibrada com os clientes. - Período de execução “X” até “X”: utilize este campo para definir em quais dias os e-mails serão enviados, podendo selecionar todos os dias ou apenas dias específicos;
Por exemplo: se forem marcadas as opções segunda, quarta e sexta-feira, o sistema enviará os e-mails apenas nesses dias — evitando o envio excessivo e garantindo uma comunicação equilibrada com os clientes. - Horário de envio de “X” até “X” horas: utilize os campos para definir o intervalo de horário em que os e-mails serão enviados.
Por exemplo: se for definido o período entre 08:00 e 20:00 horas, o sistema enviará os e-mails automaticamente apenas dentro desse intervalo.
Observação: sugerimos configurar o horário inicial 8 e o horário final 20 para o cliente receber a felicitação satisfatoriamente, e também evitar o envio em horários que incomodem os clientes.
7. Feito todos os filtros, clique em “Gravar e enviar“.
Atenção: o e-mail precisa estar configurado no sistema para o envio acontecer.
Saiba mais
Para saber como funcionam as configurações do módulo CRM – Guia Email, clique aqui.
Para saber como personalizar o texto dos e-mails enviados aos clientes, clique aqui.
Para saber como verificar se os e-mails estão sendo enviados, clique aqui.
Para saber como desabilitar o envio automático de e-mails, clique aqui.
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