Integração CRM - Bitrix24 (Leads) • Sistema Pacto

A integração com a ferramenta Bitrix tem como principal propósito receber no sistema Pacto os leads gerados na plataforma, transformando-os em clientes. Após o recebimento dos leads, eles podem ser cadastrados como visitantes no sistema e têm a possibilidade de adquirir um plano. Uma vez que o cliente adquire um contrato e se torna um aluno ativo, o sistema Pacto atualiza as informações do lead na Bitrix.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “Configurações Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo Treino.

Como fazer

Como configurar a integração entre o sistema PACTO e BITRIX

Observação: a configuração será realizada simultaneamente nas telas de integração do Pacto e da Bitrix.

1. Acesse a plataforma Bitrix inserindo seu login e senha. No menu lateral esquerdo, selecione a opção “CRM“;

2. Em seguida, no menu superior, posicione o mouse sobre a opção “Complemento” e selecione “API REST“;

3. Será apresentada esta nova tela, clique sobre a opção “Integração de sistema de terceiros“;

4. Após isso, clique em “Sincronize clientes“, conforme indicado na imagem abaixo;

5. Em “Sincronize clientes“, copie o link apresentado no campo “Webhook para API REST de chamada” e cole na integração no sistema Pacto;

5.1. Agora, no sistema Pacto, acesse o menu lateral esquerdo, encontre e clique no ícone de “Engrenagem”;

5.2. Em seguida, clique em “Integrações“;

5.3. Selecione a empresa e clique em “Avançar“;

Observação: este campo só apresenta para selecionar as unidades, quando a empresa possui no mesmo banco de dados mais de uma unidade configurada.

5.4. Será apresentada a tela de Integrações de todos os módulos do sistema Pacto. Selecione o módulo “CRM”;

5.5. Em seguida, clique sobre a integração “Bitrix24 (Leads)“;

5.6. Será apresentada uma tela com os campos que precisam ser preenchidos. No campo “URL“, cole o link que foi copiado no passo “5” fornecido na plataforma;

5.7. Configure também os campos “Responsável padrão” e “Tipo objeção para atualizar o Lead”;

Responsável Padrão: defina neste campo qual colaborador ficará responsável por realizar a meta das fases Leads de hoje e Leads acumulados;
Tipo objeção para atualizar o Lead: neste campo, você deve selecionar uma das opções fornecidas abaixo;
- Não atualizar: ao selecionar esta opção, não será atualizada;
- Atualizar com qualquer objeção: ao selecionar esta opção, o sistema atualizará com qualquer objeção;
- Atualizar apenas com objeção definitiva: ao selecionar esta opção, o sistema atualizará com uma objeção definitiva.

Observação: o campo “Tipo de objeção para atualizar o Lead” pode permanecer como “Não atualizar“.

5.8. Copie o link do campo “WebHook”;

5.9. Após copiar o link, clique em “Ativar”.

Observação: se clicar em “Salvar alterações”, as novas informações preenchidas serão salvas, mas a integração permanecerá inativa.

6. Retorne à tela de integração da Bitrix e cole o link copiado no campo “Seu URL do manipulador”;

7. No campo “Eventos” configure a Tag “Lead updated (ONCRMLEADUPDATE)” conforme mostra a imagem abaixo;

8. Já no campo “Atribuir Permissões” deve estar configurada a opção “CRM(crm)“;

9. Clique em “Salvar” após finalizar as configurações.

9.1. Ao acessar a aba “Integrações” a sua integração estará disponível.

Sugestão de fluxo para criação de Leads

Após realizada as configurações, siga as etapas abaixo para criar e enviar leads.

1. Acesse a plataforma Bitrix inserindo seu login e senha. No menu lateral esquerdo, selecione a opção “CRM“;

2. No menu superior selecione “Leads” e, em seguida, clique em “Criar“;

3. Logo será apresentada uma nova tela com diversos campos para preenchimento. Após o preenchimento dos campos, clique em “Salvar” para criar o lead na BITRIX;
Atenção: alguns campos são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente, pois isso pode fazer com que os leads não sejam integrados. Esses campos são: “Nome Completo“, “Data de Nascimento“, “Telefone“, “E-mail” e “Unidade“.

4. Após criar o lead, ele se encontrará na fase de “Leads de hoje” no quadro. Este quadro de exemplo possui quatro fases: “Leads de hoje“, “Chamadas perdidas“, “Interessado” e “Visitas não convertidas“.

O lead pode ser movimentado de duas formas para que seja integrado ao sistema Pacto.

Fluxo: Visitas não convertidas

1. A primeira opção é movimentar o lead de fase até que ele chegue à fase de “Visitas não convertidas“. Quando o lead chegar a essa fase, ele será enviado para o sistema Pacto;

2. O lead permanecerá na fase de “Visitas não convertidas” com status de “INTEGRADO” e aguardará que um plano seja negociado para ele no sistema Pacto;

3. Assim que um plano for negociado ele sairá dessa fase para uma fase chamada “Convertido” e alguns dados complementares que foram inseridos no sistema Pacto irão junto, como CPF, RG e Status do aluno no sistema;