Como configurar o sistema para avisar o aluno que seu armário está vencendo

O que é

De forma automática é possível configurar o envio de e-mail ou SMS, através do recurso de Contato em Grupo do CRM. Para que o envio de e-mail aconteça é necessário que o e-mail da academia esteja devidamente configurado nas configurações do CRM.

Para que o envio de SMS aconteça é necessário adquirir um pacote de SMS com nosso Time do comercial pelo telefone (62) 3414-0314 ou através do Canal do Cliente no Pacto Store.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.10 – Enviar emails do tipo Mala Direta” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, clique em “Contato em grupo“;

2. Na tela que apresentar selecione o tipo do contato “E-mail” ou “SMS“. Crie o modelo de mensagem que será enviado clicando em “Criar um novo“;

3. Com o seu modelo de mensagem pronto, clique no botão “Prosseguir com o envio“;

4. Na tela de envio você deverá configurar o “Remetente” e o “Título“.

5. Em “Evento Pré-definido” selecione “Parcelas Armário vencendo“;

6. Preencha os campos apresentados após selecionar o evento;

Periodicidade

• Instantâneo: o sistema enviará o e-mail apenas uma única vez, a partir do momento que clicar em “Gravar e enviar“;

• • *entre “x” e “x”: utilize os campos para determinar o período de vencimento dos armários para que o sistema localize os clientes que possuem armário vencendo nesse período;
• Diariamente: o sistema enviará o SMS todos os dias;

• • daqui a: utilize o campo para determinar o envio do e-mail ou SMS para clientes que estão com o armário próximos ao vencimento em ‘x’ dias;
    Por exemplo: quero que o sistema envie para os alunos que o armário vai vencer a daqui 5 dias.
  • Período de execução de “X” até “X”: informe qual será o período que o sistema deve realizar o envio do SMS;
    Por exemplo: informei que o período vai do dia 01/01/2024 até 01/05/2024. Durante esse intervalo de cinco meses, o sistema enviará os SMS automaticamente.
  • Horário de envio: informe os horários de envios dos SMS.
• Mensalmente: o sistema enviará o SMS mensalmente conforme os meses e dias selecionados.

• • Meses: neste filtro selecione quais os meses que deseja enviar os SMS;
  • Dias: neste filtro selecione quais os dias do mês que deseja enviar os SMS.
    Por exemplo: ao escolher a opção “mensal“, estabeleço que os contatos por SMS ocorrerão somente nos meses de janeiro, julho e dezembro. Esses SMS serão enviados para informar sobre produtos vencidos durante um período de 3 dias, com um intervalo de 8 dias entre cada conjunto de mensagens. Portanto, os dias selecionados para o envio do SMS são: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 23, 24 e 25 de cada mês. Nesse processo, o sistema verificará quais clientes possuem produtos vencidos até a data configurada e procederá com o envio dos SMS.
  • Período de execução de “X” até “X”: informe qual será o período que o sistema deve realizar o envio do SMS;
    Por exemplo: informei que o período vai do dia 01/01/2024 até 01/05/2024. Durante esse intervalo de cinco meses, o sistema enviará os SMS automaticamente.
  • Horário de envio: informe os horários de envios dos SMS.

7. Por fim, clique no botão “Gravar e enviar“, localizado no canto superior direito da tela.

Observação: o mesmo passo a passo deve ser utilizado para o SMS.

Saiba mais

Para saber como configurar o Gestão de Armários, clique aqui.

Para saber como bloquear o aluno que estiver com o contrato do armário vencido, clique aqui.

Para saber como realizo a venda/aluguel de um armário, clique aqui.