O que é
A ferramenta Grupo Colaborador tem como objetivo facilitar a organização da sua empresa em diversas áreas, incluindo Vendas, Instrutores, Marketing e outras. Através desta ferramenta, você pode estruturar quais colaboradores estão associados a cada área. Essa organização permite adaptações conforme suas necessidades, garantindo que cada cliente estabeleça vínculos com um ou mais colaboradores de forma eficiente.
Observação: o “Grupo Colaborador” é apresentado também nos filtros do BI Administrativo, sendo a regra do grupo aplicada também aos BIs, permitindo escolher um grupo específico de colaboradores para filtrar e visualizar as informações conforme desejar.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.08 -Grupos de Colaboradores” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, clique na opção “Cadastros“;
2. Após, clique em “Grupo Colaborador“;
3. Em seguida, clique na opção “Novo“;
4. Ao exibir a nova tela, preencha os campos;
- Descrição: o nome do grupo;
- Usuário Responsável pelo grupo: informe um colaborador responsável por este grupo;
- Tipo grupo: selecione o “Tipo de Colaborador” que vai englobar esse grupo.
5. Em “Consultar Participante” clique no botão 
para pesquisar e adicionar os colaboradores participantes desse grupo. Depois de pesquisar é necessário informar o tipo de visão, selecionar o colaborador e por fim, clicar em “adicionar“;
Tipo Visão:
- Acesso a somente seus Clientes: permite ao colaborador visualizar apenas as informações dos clientes da sua carteira;
- Acesso a clientes de todos Integrantes do grupo: permite ao colaborador visualizar as informações de todos os clientes da carteira de todos os colaboradores do grupo;
- Visualizar todas as carteiras: permite ao colaborador visualizar as informações de todos clientes de todas as carteiras, independente de ser do grupo ou não.
6. Clique em “Gravar” para finalizar o cadastro.
Saiba mais
Para saber como incluir um colaborador no Grupo Colaborador, clique aqui.
Para saber como remover um colaborador do Grupo Colaborador, clique aqui.
